Configurar aprovação
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Apresentação
A configuração da aprovação é diferente em cada componente e pode ser realizada através dos menus Configuração > Categoria ou Configuração > Tipo.
Veja abaixo em qual tela é feita a configuração da aprovação de cada componente.
Onde configuro a aprovação nos componentes SoftExpert?
| Documento | Através do menu Configuração > Categoria, na aba Controle, seção Indexação. |
| Plano de ação | Através do menu Configuração > Categoria, na aba Aprovação. |
| Questionário | Através do menu Configuração > Tipo, na aba Geral, opção Aprovação de planejamento. |
Agora que você já sabe em qual tela fazer a configuração da aprovação, no componente em que deseja, comece a configurá-la:
Configurar aprovação
1. Na tela de uma Configuração > Categoria ou Configuração > Tipo, em modo edição, vá até a aba ou seção de aprovação.
O local exato da configuração da aprovação de cada componente foi abordado acima, na apresentação do artigo.
2. Em seguida, marque as etapas em que deseja que os registros passem por aprovação. As etapas disponíveis variam de acordo com o componente.
3. Para cada etapa selecionada, escolha, no campo Tipo de roteiro, a configuração do roteiro que deseja:
Tipos de roteiros disponíveis
| Fixo | Permite que o roteiro de aprovação seja alterado durante a etapa. Mas, não será possível editar seus membros. |
| Fixo único | Será estabelecido um roteiro responsável padrão para todos os registros do tipo ou categoria, ou seja, o roteiro selecionado e seus membros não poderão ser alterados no momento da aprovação. |
| Variável | Permite que o roteiro de revisão e seus membros sejam alterados durante a etapa. |
4. Então, expanda o campo Roteiro responsável e selecione o roteiro que definirá o processo de aprovação dos registros do tipo ou categoria. Acesse o artigo Configurar roteiro responsável para saber como criar um.
5. Para finalizar, salve o registro.
Conclusão
Após salvar o tipo ou categoria com a aprovação configurada nas etapas desejadas, basta cadastrar um registro com eles. Desta forma, quando os registros passarem pelas etapas, a tarefa de aprovação será gerada!
O próximo passo é cadastrar um registro com a aprovação configurada.