Consultas do SoftExpert Portfólio
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Consulta > Iniciativa (PF012).
- Acesso ao menu Consulta > Revisão (PF013).
- Acesso ao menu Consulta > Tarefas (PF014).
Apresentação
Os menus de consulta são disponibilizados para facilitar o controle dos registros e a visualização das informações cadastradas.
Veja as consultas disponíveis no SoftExpert Portfólio:
Consultar iniciativas
1. Acesse o menu Consulta > Iniciativa (PF012).
2. Na seção Tipo do painel Filtros de pesquisa, clique em Selecionar tipo.
3. Na tela que será aberta, selecione o tipo de iniciativa e clique em Aplicar.
4. Se desejar, também será possível utilizar filtros avançados para encontrar um registro por meio da seção Filtros avançados, no botão 
.
Filtros avançados da consulta
Utilize os filtros descritos a seguir para localizar registros desejados por meio de informações específicas.
Favoritos
Selecione a opção Somente favoritos para exibir apenas os registros classificados como favoritos na consulta. Para que a consulta retorne resultados, é necessário que existam registros marcados como favoritos.
Geral
Por meio deste filtro, é possível localizar uma iniciativa pelos seus dados gerais, como identificador, nome e situação.
Atributos
Utilize este filtro para localizar uma iniciativa com base nos atributos associadas a iniciativa que deseja consultar.
Exibir atributos
Utilize os campos deste filtro para localizar uma estratificação utilizando a iniciaativa associada. Para realizar a consulta, selecione a iniciativa desejada, informe o identificador e o nome e preencha os dados da revisão. Caso deseje consultar a revisão vigente, marque a opção Exibir apenas última revisão homologada.
5. Após utilizar os filtros desejados, clique no botão PESQUISAR.
6. Selecione o recurso desejado e clique nos botões disponíveis na barra de ferramentas:
- Para visualizar os dados da iniciativa, clique no botão
. - Para analisar a iniciativa por meio de uma visão, clique no botão
.
Consultar revisão
Permite consultar as revisões das iniciativas cadastradas independentemente da etapa em que se encontram.
1. Acesse o menu Consulta > Revisão (PF013).
2. Na seção Tipo do painel Filtros de pesquisa, clique em Selecionar tipo.
3. Na tela que será aberta, selecione o tipo de iniciativa e clique em Aplicar.
4. Se desejar, também será possível utilizar filtros avançados para encontrar um registro por meio da seção Filtros avançados, no botão .
Filtros avançados da consulta
Utilize os filtros descritos a seguir para localizar registros desejados por meio de informações específicas.
Favoritos
Selecione a opção Somente favoritos para exibir apenas os registros classificados como favoritos na consulta. Para que a consulta retorne resultados, é necessário que existam registros marcados como favoritos.
Geral
Por meio deste filtro, é possível localizar uma iniciativa pelos seus dados gerais, como identificador, nome e situação.
Atributos
Utilize os campos deste filtro para localizar uma iniciativa com base nos atributos associados a iniciativa cuja revisão deseja consultar.
Exibir atributos
Utilize esse filtro para selecionar um atributo que será exibido como coluna na lista de registro da consulta por meio do botão Adicionar atributo no resultado. Para incluir mais de um atributo nesta consulta, utilize o botão Adicionar na parte inferior do painel que será exibido.
5. Após utilizar os filtros desejados, clique no botão PESQUISAR.
6. Selecione o registro desejado e clique nos botões disponíveis na barra de ferramentas:
- Para visualizar os dados da revisão, clique no botão .
- Para analisar a revisão da iniciativa por meio de uma visão, clique no botão .
Consultar tarefas
Permite consultar as tarefas pendentes dos usuários do SoftExpert Portfólio.
1. Acesse o menu Consulta > Tarefas (PF014).
2. Na seção Tipo de tarefa do painel Filtros de pesquisa, clique em Selecione um tipo de tarefa.
Filtros avançados da consulta
Utilize os filtros descritos a seguir para localizar registros desejados por meio de informações específicas.
Geral
Por meio deste filtro, é possível localizar uma iniciativa pelos seus dados gerais, como identificador, nome e usuário.
3. Na tela que será aberta, preencha os filtros desejados e clique em Pesquisar.
4. Marque ou desmarque os tipos de tarefa apresentados e clique em Aplicar.
5. Em seguida, as tarefas do tipo selecionado serão exibidas na lista de resultados.
6. Selecione a tarefa desejada e clique no botão para visualizar seus dados.
Conclusão
Desta maneira, os registros podem ser consultados para manter um controle das iniciativas cadastradas e das tarefas disponíveis.