Consultas de SoftExpert Portfolio
Prerrequisitos
- Acceda al menú Consulta > Iniciativa (PF012).
- Acceda al menú Consulta > Revisión (PF013).
- Acceda al menú Consulta > Tareas (PF014).
Presentación
Los menús de consulta están disponibles para facilitar el control de registros y la visualización de la información registrada.
Vea las consultas disponibles en SoftExpert Portfolio:
Consultar iniciativas
1. Acceda al menú Consulta > Iniciativa (PF012).
2. En la sección Tipo del panel Filtros de búsqueda, haga clic en Seleccionar tipo.
3. En la pantalla que se abre, seleccione el tipo de iniciativa y haga clic en Aplicar.
4. Si lo desea, también puede utilizar filtros avanzados para encontrar un registro a través de la sección Filtros avanzados, mediante el botón 
Filtros de consulta avanzados
Utilice los filtros que se describen a continuación para localizar los registros deseados utilizando información específica.
Favoritos
Seleccione la opción "Solo favoritos" para mostrar únicamente los registros clasificados como favoritos en la consulta. Para que la consulta devuelva resultados, debe haber registros marcados como favoritos.
General
Utilizando este filtro, podrás localizar una iniciativa por sus datos generales, como identificador, nombre y estado.
Atributos
Utilice este filtro para localizar una iniciativa según los atributos asociados con la iniciativa que desea ver.
Atributos de visualización
Utilice los campos de este filtro para localizar una estratificación según la iniciativa asociada. Para realizar la búsqueda, seleccione la iniciativa deseada, introduzca el identificador y el nombre, y complete los datos de la revisión. Si desea ver la revisión actual, marque la opción "Mostrar solo la última revisión aprobada ".
5. Después de aplicar los filtros deseados, haga clic en el botón BUSCAR.
6. Seleccione la función deseada y haga clic en los botones disponibles en la barra de herramientas:
- Para ver los datos de la iniciativa, haga clic en el botón
. - Para analizar la iniciativa a través de una visión, haga clic en el botón
.
Consultar reseña
Permite visualizar las revisiones de las iniciativas registradas independientemente de la etapa en la que se encuentren.
1. Acceda al menú Consulta > Revisar (PF013).
2. En la sección Tipo del panel Filtros de búsqueda, haga clic en Seleccionar tipo.
3. En la pantalla que se abre, seleccione el tipo de iniciativa y haga clic en Aplicar.
4. Si lo desea, también puede utilizar filtros avanzados para encontrar un registro a través de la sección Filtros avanzados, mediante el botón.
Filtros de consulta avanzados
Utilice los filtros que se describen a continuación para localizar los registros deseados utilizando información específica.
Favoritos
Seleccione la opción "Solo favoritos" para mostrar únicamente los registros clasificados como favoritos en la consulta. Para que la consulta devuelva resultados, debe haber registros marcados como favoritos.
General
Utilizando este filtro, podrás localizar una iniciativa por sus datos generales, como identificador , nombre y estado.
Atributos
Utilice los campos de este filtro para localizar una iniciativa según los atributos asociados con la iniciativa cuya revisión desea ver.
Atributos de visualización
Utilice este filtro para seleccionar un atributo que se mostrará como columna en la lista de registros de la consulta mediante el botón "Añadir atributo al resultado" . Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice el botón "Añadir " en la parte inferior del panel que aparecerá.
5. Después de aplicar los filtros deseados, haga clic en el botón BUSCAR.
6. Seleccione el registro deseado y haga clic en los botones disponibles en la barra de herramientas:
- Para ver los datos de la revisión, haga clic en el botón .
- Para revisar la iniciativa desde una perspectiva, haga clic en el botón .
Ver tareas
Permite visualizar las tareas pendientes de los usuarios de SoftExpert Portfolio.
1. Acceda al menú Consulta > Tareas (PF014).
2. En la sección Tipo de tarea del panel Filtros de búsqueda, haga clic en Seleccionar un tipo de tarea.
Filtros de consulta avanzados
Utilice los filtros que se describen a continuación para localizar los registros deseados utilizando información específica.
General
Utilizando este filtro, podrás localizar una iniciativa por sus datos generales, como identificador, nombre y nombre de usuario.
3. En la pantalla que se abre, complete los filtros deseados y haga clic en Buscar.
4. Seleccione o deseleccione los tipos de tareas que se muestran y haga clic en Aplicar.
5. A continuación, las tareas del tipo seleccionado se mostrarán en la lista de resultados.
6. Seleccione la tarea deseada y haga clic en el botón para ver sus datos.
Conclusión
De esta forma se podrán consultar los registros para realizar un seguimiento de las iniciativas registradas y las tareas disponibles.