Copiar categoria de documento
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Documento > Categoria (DC043).
- Categoria previamente configurada.
Apresentação
O SoftExpert Documento permite copiar uma categoria existente, incluindo sua estrutura, facilitando a criação de novas categorias com base em configurações já definidas.
Esse recurso agiliza a configuração do sistema e contribui para a padronização das categorias.
Copiar categoria
1. Acesse o menu Configuração > Documento > Categoria (DC043).
2. Realize uma pesquisa para que a hierarquia de categorias seja apresentada.
3. Selecione a categoria que será copiada. Para copiar uma estrutura completa, ou seja, uma categoria mãe e suas respectivas subcategorias, basta selecionar a categoria mãe e seguir o procedimento descrito a seguir.
4. Expanda a opção Mais e clique no botão 
da barra de ferramentas.
5. Neste momento, será aberta a tela de cópia.
6. A coluna Categorias copiadas apresenta a estrutura de categorias que está sendo copiada, ou seja, a categoria mãe com suas subcategorias, caso houver.
7. O campo Identificador apresenta o identificador da categoria que está sendo copiada com terminação "_Cópia", sendo possível editá-lo. Neste caso, informe um número ou sigla para identificar a nova categoria originada da cópia. O identificador da nova categoria não pode ser igual ao identificador da categoria copiada.
8. O campo Nome apresenta o mesmo nome da categoria que está sendo copiada, sendo possível editá-lo. Neste caso, informe o nome da nova categoria.
9. Feito isso, clique no botão 
. Neste momento, a nova estrutura ou categoria única será apresentada na hierarquia da tela principal. O sistema copiará as informações para a nova categoria, com os novos identificadores e nomes, sendo possível fazer alterações.
As configurações de controle de revisão, arquivo eletrônico (geral e arquivamento) e segurança não são copiadas ao duplicar uma categoria. Após a cópia, essas configurações devem ser realizadas novamente na nova categoria.
Conclusão
Com a cópia de categoria, é possível reaproveitar estruturas existentes, reduzindo o tempo de configuração e garantindo maior consistência entre as categorias. Após a cópia, verifique e ajuste as configurações necessárias para atender às necessidades da nova categoria.