Prerrequisitos

• Acceso al menú Configuración > Documento > Categoría (DC043).
• Categoría previamente configurada.

Introducción

SoftExpert Documento permite copiar una categoría existente, incluyendo su estructura, facilitando la creación de nuevas categorías con base en configuraciones ya definidas. 

Este recurso agiliza la configuración del sistema y contribuye para la estandarización de las categorías.

Copiar categoría

1. Acceda al menú Configuración > Documento > Categoría (DC043).

2. Realice una búsqueda para que se presente la jerarquía de categorías.

3. Seleccione la categoría que será copiada. Para copiar una estructura completa, o sea, una categoría madre y sus respectivas subcategorías, basta con seleccionar la categoría madre y seguir el procedimiento descrito a continuación.

4. Expanda la opción Más y haga clic en el botón de la barra de herramientas.

5. En este momento, se abrirá la pantalla de copia.

6. La columna Categorías copiadas presenta la estructura de categorías que se está copiando, o sea, la categoría madre con sus subcategorías, si corresponde.

7. El campo Identificador muestra el identificador de la categoría que se está copiando con la terminación "_Copia", y es posible editarlo. En este caso, informe un número o sigla para identificar la nueva categoría originada de la copia. El identificador de la nueva categoría no puede ser igual al identificador de la categoría copiada.

8. El campo Nombre presenta el mismo nombre de la categoría que se está copiando, y es posible editarlo. En este caso, informe el nombre de la nueva categoría.

9. Hecho esto, haga clic en el botón . En este momento, la nueva estructura o categoría única será presentada en la jerarquía de la pantalla principal. El sistema copiará la información a la nueva categoría, con los nuevos identificadores y nombres, siendo posible hacer modificaciones.

Conclusión

Con la copia de categoría, es posible reutilizar estructuras existentes, reduciendo el tiempo de configuración y garantizando mayor consistencia entre las categorías. Después de la copia, verifique y ajuste las configuraciones necesarias para atender las necesidades de la nueva categoría.