Pré-requisito

• Acesso ao menu Configuração > Paleta (PM020).

Apresentação

As paletas agrupam elementos visuais utilizados na modelagem de processos, como formas, conectores e outros componentes de diagrama. 

Cada paleta pode ser configurada para um tipo específico de diagrama (BPMN, Macrofluxo ou Fluxograma), facilitando a organização e a padronização da modelagem. 

Veja a seguir como cadastrar e configurar as paletas para que sejam carregadas automaticamente durante a modelagem dos processos.

Cadastrar paleta

1. Acesse o menu Configuração > Paleta (PM020).

2. Clique no botão .

3. Na tela que será aberta, informe um identificador e um nome para a paleta. Se necessário, utilize o campo Descrição para incluir mais informações sobre o registro.

4. Na aba Geral, selecione o tipo de diagrama em que a paleta será utilizada: BPMN, Macroprocesso ou Fluxograma. 

5. Clique no botão . 

6. Após salvar o registro, acesse a aba Controle de segurança e clique em para configurar o acesso dos usuários à paleta.

7. No campo Tipo de acesso, defina se usuários específicos ou todos os usuários terão acesso à paleta. Se a opção Usuário for selecionada, utilize os filtros para buscar e selecionar os usuários desejados.

8. No campo Controles, marque a opção Carregar a paleta automaticamente para que a paleta seja exibida automaticamente aos usuários definidos por meio do campo Tipo de acesso.

9. Finalizadas as configurações, clique no botão .

Configurar paleta

Após cadastrar a paleta, é necessário configurá-la para definir quais itens estarão disponíveis no modelador do processo.

1. Acesse o menu Configuração > Paleta (PM020).

2. Selecione a paleta que deseja configurar.

3. Clique em Mais, da barra de ferramentas, e selecione a opção Configuração para abrir a tela do assistente de configuração.

4. Na etapa Inserir itens na paleta, devem ser configurados os itens que serão apresentados no painel de itens do modelador. Por padrão, a paleta já estará configurada conforme as especificações BPMN. 

5. Para remover um item da paleta, selecione o item desejado (no painel do lado direito) e clique na seta . Para incluir um item na paleta, selecione o item desejado (no painel do lado esquerdo) e clique na seta .

6. Após definir todos os itens que serão apresentados na paleta, clique no botão Próximo.

7. Na etapa Configurar itens da paleta, é possível alterar a aparência dos itens disponíveis nela. Para isso, selecione o item que deseja alterar e edite as informações:

8. Após configurar a simbologia dos itens, clique no botão Finalizar.

Conclusão

Após a paleta ser cadastrada e devidamente configurada, ela será apresentada para utilização no painel de itens durante a modelagem de um processo. Assim, apenas os itens configurados na paleta estarão disponíveis no modelador do processo para os usuários definidos com o controle Carregar a paleta automaticamente.