Antes de criar uma iniciativa, algumas configurações já devem estar definidas.

Neste tópico vamos ensinar como definir essas configurações.

Para isso, basta seguir os passos abaixo:

1º passo: Cadastrar variável

As variáveis irão compor a tabela financeira da iniciativa. Através das variáveis da tabela financeira será possível realizar as simulações referentes à viabilidade da iniciativa.

Para criar uma variável, acesse o menu PF003 e clique no botão  .

Na tela que será aberta informe o identificador "Cost" e o nome "Estimated cost (R$)".
Feito isso, clique no botão .

No próximo passo, esta variável será associada a uma tabela financeira.

2º passo: Cadastrar tabela financeira

Com a variável criada, pode-se realizar o cadastro da tabela financeira.

A tabela financeira será onde as equações para os cálculos das variáveis serão armazenadas para utilização na simulação da viabilidade da iniciativa.

Para isso, acesse o menu PF004 e clique no botão .

Na tela que será aberta, informe o identificador "STD". Caso preferir gerar um sequencial, clique na seta ao lado do campo.

Preencha o campo Nome com "Standard".

Feito isso, clique no botão .

Na aba Dados financeiros, clique no botão , localizado na barra de ferramentas lateral.

Na tela que será aberta, pesquise e selecione a variável criada no passo anterior. No caso, aquela com identificador "Cost" e nome "Estimated cost (R$)".

Preencha também os campos da tela conforme indicado a seguir:

• Sequência: 1.
• Nr. casas decimais: 5.

Feito isso, clique no botão . Agora a variável está devidamente associada à tabela financeira.

3º passo: Cadastrar equipe responsável

Uma equipe responsável é um grupo de usuários que pode pertencer a diferentes áreas ou exercer diferentes funções. É necessário haver uma equipe responsável para atender a iniciativa quando esta for aprovada.

Para criar uma equipe responsável, acesse o menu PF016 e clique no botão .

Na tela que será aberta informe o identificador "Portfolio" e o nome "Initiative execution team".

Feito isso, clique no botão .

Em seguida, na aba Membro, clique no botão para definir quais serão os membros da equipe "Initiative execution team".

Neste caso, inclua apenas o seu usuário como membro da equipe. Para isso, no campo Controle selecione a opção "Usuário" e no campo Usuário, ao lado, digite o nome do seu usuário.

Na parte de baixo da tela, selecione o seu usuário e clique no botão .

Repita este passo para associar todos os membros desejados.

4º passo: Cadastrar método de avaliação

Para que as iniciativas possam ser avaliadas, é necessário criar o método de avaliação.

Para criar um método de avaliação, acesse o menu PF024 e clique no botão  .

Na tela que será aberta informe o identificador "EM" e o nome "Evaluation method".

Feito isso, clique no botão .

Agora, na aba Quantitativo > Critério, clique no botão para incluir os critérios do método de avaliação.

Na tela que será aberta, informe o identificador "Contribution", o nome "Contribution to results" e no campo Peso digite o número "30".

Clique no botão .

Na aba Opções clique no botão para incluir as opções que o critério de avaliação terá.

Na tela que será aberta informe o nome "Initiative aids in problem solving" e o valor "80" para a opção.

Clique no botão .

De novo na aba Opções, clique no botão para incluir outra opção.

Na tela que será aberta informe o nome "Initiative reinforces institutional role" e o valor "60" para a opção.

Clique no botão e novamente no botão .

Agora, na aba Quantitativo > Operação, defina como os critérios que acabou de associar serão calculados.

Neste caso, selecione a opção Adição.

Na aba Resultado, adicione todos os possíveis resultados que poderão ser associados à iniciativa no momento da avaliação.

Para isso, clique no botão e cadastre os seguintes resultados:

• Nome: High priority. Limite inferior: 1.500,00. Cor: Verde.
• Nome: Medium priority. Limite inferior: 1.000,00. Cor: Amarelo.
• Nome: Low priority. Limite inferior: 500,00. Cor: Vermelho.

Na tela de dados do método de avaliação, clique no botão .