Pré-requisitos

• SoftExpert Configuração adquirido pela organização.
• Opção “Permitir o acesso de usuários externos no sistema” marcada no menu Configuração > Autenticação (CM008) do SoftExpert Configuração.
• Contato cadastrado no SoftExpert Suite.
• Acesso ao menu Cadastro > Usuário externo (AD060).

Apresentação

O SoftExpert Administração permite que prestadores de serviços, organizações e pessoas externas interajam com o SoftExpert Suite.

Através do menu de cadastro de usuários externos, é possível registrar usuários sem ligação com o SoftExpert Suite para acessarem o Portal do usuário externo (CM030). Os usuários registrados como externos possuem um acesso bem mais restrito e adaptado ao SoftExpert Suite.

Uma das maneiras de incluir usuários externos é a partir de contatos registrados no sistema.

Veja como cadastrar usuários externos a partir de um contato:

Incluir um usuário externo a partir de um contato

1. Acesse o menu Cadastro > Usuário externo (AD060).

2. Expanda o botão e selecione Adicionar a partir de contato.

3. Na tela que será aberta, utilize a seção Filtro para facilitar a busca pelo contato desejado.

4. Selecione o contato desejado e clique em .

5. Na tela que será aberta, informe o nome do registro.

6. Insira o E-mail no campo correspondente. O e-mail inserido será utilizado para realizar login no Portal do usuário externo.

7. Na seção Configurações de acesso, informe a senha desejada nos campos Senha e Confirmar senha.

8. Indique o acesso às funcionalidades do Portal do usuário externo no campo Licença de acesso. As licenças de acesso são definidas no SoftExpert Configuração.

9. Informe a quantidade de logins simultâneos que podem ser realizados pelo usuário externo ao Portal do usuário externo no campo Número máximo de conexões.

10. Selecione o idioma padrão que o usuário externo utilizará no portal. O idioma pode ser alterado durante o uso do portal, mas será necessário fazer login novamente para aplicar a alteração.

11. Se desejar, preencha os campos adicionais: Empresa, Telefone, Número do celular etc.

12. Clique no botão .

Conclusão

Assim, cadastramos usuários externos para que acessem o SoftExpert Suite e utilizem recursos específicos do software. Desta vez, um contato foi utilizado para realizar o cadastro.