Workflow - 3.0.0
Gestión de contratos vía workflow
¡Gestionar contratos se ha vuelto mucho más sencillo!
Ahora, dentro de los módulos Proceso y Workflow, es posible utilizar la nueva opción Generar archivo electrónico con variables para crear documentos de forma automática y segura.
Consulte las principales funcionalidades:
- Utilizar un documento modelo en Word y dejar que el sistema complete los datos automáticamente.
- Corregir fácilmente cualquier información que no sea correcta.
- Añadir firma electrónica y marca de agua al contrato, si es necesario.
- Guardar los contratos automáticamente en el workflow, en el documento o en los formularios.
Esta novedad permite que toda la gestión de contratos se realice en un solo lugar, lo que agiliza el proceso y reduce los errores.
Disponible en la plataforma en la nube SoftExpert para los módulos Proceso, Workflow y/o Documento.
Centralización de menús
La versión 3.0 del sistema sigue avanzando en la estandarización de la gestión de datos.
Ahora, los menús Grupo (WF021) y Objeto (WF009) han sido eliminados de SoftExpert Workflow y están centralizados en SoftExpert Administración.
Esta centralización simplifica y optimiza la experiencia de uso, ya que permite que el mantenimiento de los datos se realice en un solo lugar.
El resultado es una mayor consistencia entre los módulos y una mayor agilidad para quienes administran o utilizan esas informaciones en el sistema.
Firma electrónica en requerimientos del tipo adjunto
Ahora, es posible realizar la firma electrónica de archivos anexados a procesos automatizados vía workflow.
Anteriormente, solo se podían firmar los archivos vinculados a un documento. Con esta mejora, cualquier archivo adjunto a un workflow puede ser enviado para su firma, ampliando las posibilidades de automatización y control dentro de los flujos del proceso.
Vea las reglas generales de la nueva funcionalidad:
- Solo se pueden enviar archivos en formato PDF para la firma.
- Proveedores compatibles: DocuSign, ClickSign, SoftExpert, D4Sign, SignOn, BRy, OneSpan, Lacuna.
- Para ver la firma, abra los datos del workflow, acceda a la opción Adjunto y consulte la columna Firma digital.
La configuración de la novedad es muy sencilla:
- En el proceso, cree un requerimiento del tipo Adjunto.
- En la actividad de sistema del tipo Firma electrónica, seleccione el requerimiento configurado.
- Durante la ejecución del workflow, asocie el archivo al requerimiento. Este se enviará automáticamente para la firma.
Nuevo layout de las herramientas de análisis
La herramienta Análisis de causa del módulo Workflow ahora tiene un aspecto totalmente renovado!
La actualización incluye una interfaz totalmente rediseñada, con mejoras en cuanto a desempeño y fluidez de navegación, sin alterar las funcionalidades ya conocidas.
Consulte las principales mejoras:
- Interfaz moderna e intuitiva: diseño renovado, más claro y organizado.
- Guardado automático integrado: toda la información se guarda automáticamente, evitando la pérdida de datos.
- Creación más rápida: el nuevo design facilita la construcción y edición de los análisis.
- Conexiones estructuradas: las causas y las categorías ahora están conectadas de una manera más clara y lógica.
Esta actualización tiene como objetivo mejorar el uso y la eficiencia de los análisis de causas, haciendo que el proceso de investigación sea más sencillo, visual y colaborativo.
Central de tareas
La Central de tareas es la evolución del antiguo menú Mis tareas, ahora con una propuesta más moderna y eficiente.
Antes, los usuarios tenían que acceder a diferentes pantallas para ejecutar actividades como revisiones, revalidaciones y otras.
Con la nueva Central, todas las tareas quedan reunidas en un único entorno optimizado, proporcionando una navegación más fluida y centralizada.
Esta reformulación aporta mayor practicidad al día a día, permitiendo visualizar, filtrar y ejecutar tareas de diferentes tipos en un solo lugar.
Vea más información sobre esta novedad:
Separación de las tareas de ejecución por aplicación
Las tareas de los workflows creados en aplicaciones de SoftExpert Creador de aplicaciones ya no se muestran en la lista general de tareas de ejecución del módulo Workflow.
A partir de esta versión, estas tareas se muestran de forma separada por aplicación o por el menú en a Central de tareas, proporcionando una visualización más organizada.
Esta mejora facilita la gestión de las actividades, permitiendo al usuario identificar rápidamente las tareas relacionadas con cada aplicación y mantener un control más claro sobre los flujos en ejecución.
Inicialización de workflows en la búsqueda general
A partir de la versión 3.0 del sistema, es posible instanciar workflows directamente en la pantalla de datos de la Búsqueda general.
De esta manera, al realizar una consulta en el campo de búsqueda general del sistema, se mostrará un card, similar al que aparece en el menú Workflow (WF003), que permite iniciar el workflow directamente en la pantalla.
Consulte las novedades de la versión de SoftExpert Configuración para obtener más información.
Consulte las últimas mejoras realizadas en este módulo: