OKR - 3.0.0
Sugerencia de comentario con IA en el check-in
En la versión 3.0, SoftExpert OKR cuenta con una funcionalidad de generación automática de comentarios con inteligencia artificial: al solicitar la sugerencia, desde el Asistente IA, el usuario recibe un comentario basado en los datos del check-in realizado.
Este recurso hace que el proceso de creación de comentarios sea más rápido, consistente y personalizado, garantizando comunicaciones más claras y contextualizadas en cada check-in.
Cubo del Analytics para los objetivos y los KPI
En esta nueva versión del sistema, es posible generar un reporte de Cubo de proceso para los KPI y objetivos.
Esta funcionalidad simplifica la creación de vistas y reportes personalizados, haciendo que el proceso sea más ágil, práctico e integrado con SoftExpert Analytics.
Con ello, los usuarios pueden obtener análisis avanzados sin tener que cambiar de pantalla ni crear consultas manualmente, lo que optimiza el uso de los datos para respaldar decisiones estratégicas.
Gráfico de check-in más interactivo y detallado
El gráfico de check-in se ha mejorado para ofrecer una visualización más clara y completa de la evolución de los datos a lo largo del tiempo.
Ahora, es posible realizar un seguimiento continuo del progreso, con indicadores de metas y tendencias que hacen que el monitoreo del desempeño sea más intuitivo e informativo.
Además, el gráfico se puede exportar directamente mediante el botón de la ventana de resultados clave, mostrándose en pantalla completa y ampliado para un mejor análisis de los datos.
Asocie documentos y anexe archivos al check-in
Ahora, es posible asociar documentos y adjuntar archivos directamente al crear o editar un check-in.
Esta mejora hace que el proceso de seguimiento sea más completo y centralizado, permitiendo registrar evidencias, reportes y materiales de apoyo de forma práctica.
Con ello, el seguimiento de los resultados resulta más transparente, organizado y contextualizado, lo que facilita el análisis y la comunicación entre los equipos.
Plan de acción y acción aislada asociados al resultado clave
Para fortalecer el vínculo entre la ejecución y el desempeño, ahora es posible asociar planes de acción y acciones aisladas directamente a un resultado clave.
Esta asociación facilita el seguimiento de las iniciativas que repercuten en los resultados, garantizando una gestión más integrada, estratégica y orientada al desempeño.
Nuevo parámetro de check-in
Se ha adicionado un nuevo parámetro que permite hacer obligatorio el comentario en la pantalla de check-in.
Cuando se active esta funcionalidad en el menú Parámetros generales (OK011), será obligatorio llenar el campo Comentario antes de concluir el registro.
Si la opción permanece desactivada, el comentario sigue siendo opcional, lo que garantiza flexibilidad en la configuración según las necesidades de cada grupo o proceso.
Historial del objetivo, resultado clave y check-in más detallado
El historial de las pantallas objetivo, resultado clave y check-in se ha ampliado y mejorado para ofrecer un seguimiento más detallado y transparente de las acciones realizadas en el sistema.
Ahora, quedan registrados los eventos de cálculo del objetivo, cambios en los datos del resultado clave y del objetivo, además de los registros de seguridad, incluyendo la opción de heredar configuraciones de seguridad.
Para los resultados clave, el historial también hace un seguimiento de los cambios en los cálculos, check-ins realizados, asociaciones y modificaciones en los datos.
Mejoras en la pantalla de datos del resultado clave
Para que el proceso de modificación de un resultado clave sea más rápido, ahora es posible editar el título directamente en la pantalla de datos.
Además, la pantalla muestra los check-ins realizados, con los comentarios registrados en cada uno, facilitando el seguimiento de las actualizaciones.
Estas mejoras hacen que la navegación, la edición y el análisis de los resultados clave sean más ágiles y eficientes, proporcionando mayor claridad y practicidad en la gestión de indicadores y metas..
Mejoras en el diagrama del objetivo
El diagrama del objetivo se ha mejorado para ofrecer mayor claridad, facilidad de uso y organización visual.
Ahora, es posible hacer clic directamente en los elementos del diagrama para abrir los datos del objetivo o del resultado clave relacionado, lo que hace que la navegación sea más fluida e interactiva.
Además, se ha añadido un límite de hasta 10 resultados clave por objetivo, lo que garantiza una mayor claridad, legibilidad y enfoque en la visualización, facilitando el análisis y el seguimiento de los indicadores estratégicos.
Configuración de día límite para el check-in
A partir de esta versión, SoftExpert OKR permite definir un día límite para realizar el check-in, lo que promueve un mayor control y regularidad en los registros.
Al crear un período, el sistema sugiere automáticamente la frecuencia mensual, que se puede ajustar según sea necesario. Cada frecuencia cuenta con su propia configuración para determinar hasta qué día se puede realizar el check-in.
Además, el sistema impide el registro de check-ins en fechas futuras, lo que garantiza una mayor consistencia, precisión y confiabilidad en la información registrada.
Análisis con IA
A partir de esta versión, el sistema cuenta con el nuevo recurso Analizar con IA, que realiza análisis automáticos de los datos existentes en el sistema.
Analizar con IA utiliza inteligencia artificial para interpretar de forma automatizada el avance de los objetivos definidos por los grupos, ofreciendo una visión más clara y precisa sobre los resultados.
Esta funcionalidad se ha desarrollado para que la evaluación de los OKR sea más accesible, directa y en función de los datos, lo que permite tomar decisiones estratégicas basadas en información real y actualizada.
El recurso Analizar con IA solo estará disponible para las organizaciones que sean clientes Cloud.
Nuevos filtros avanzados para las tareas de check-in
Se han agregado opciones avanzadas de filtros de check-in en la Central de tareas, lo que permite refinar las búsquedas por Objetivo, Resultado clave, Progreso, Último check-in, Período, Situación del período, Frecuencia de actualización del check-in, Grado de confianza y Check-ins no realizados.
Los nuevos filtros refuerzan el control sobre el seguimiento de los resultados y facilitan la identificación de tareas pendientes.
Configuración de decimales por tipo de resultado clave
A partir de esta versión, es posible definir el número de decimales al crear un resultado clave, según el tipo seleccionado.
Esta configuración es reflejada automáticamente en los check-ins, garantizando la consistencia en la visualización y actualización de los valores.
Para los valores numéricos, la sugerencia inicial es de 2 decimales, pudiendo configurarse hasta 4; para el tipo porcentual, la sugerencia inicial es sin decimales, con la posibilidad de configurar hasta 2; y para el tipo entregable, no hay opción de decimales.
Nuevo campo de situación actual en el check-in
Ahora, los resultados clave del tipo entregable cuentan con el nuevo campo Situación actual, que define automáticamente el comportamiento del campo Valor actual. Al seleccionar:
- No iniciado, el campo es deshabilitado y guardado con valor 0.
- Concluido, el campo también es deshabilitado, pero es guardado con valor 100.
- En curso, el campo es habilitado para ser llenado con un valor entre 1 y 99.
Con esta mejora, el cálculo del progreso pasa a considerar el valor informado en el check-in, sustituyendo el modelo anterior basado en porcentajes fijos (0, 50 y 100).
Los resultados clave de los tipos numéricos y porcentual permanecen inalterados, lo que garantiza una mayor precisión y control en el seguimiento de los entregables.
Nuevas opciones para ordenar los objetivos
El menú Objetivo (OKR002) se ha mejorado para ofrecer más flexibilidad en la visualización y el análisis de los datos.
Ahora, es posible ordenar los objetivos por Situación, Objetivo, Período y Progreso, lo que permite a cada usuario organizar la información según sus necesidades.
Nuevo control de acceso por perfil de permiso
En la versión 3.0, se ha creado el menú Perfil de permiso (OK014), que gestiona de forma centralizada los permisos de acceso a objetivos, resultados clave y KPI.
Las pantallas pasan a seguir las reglas definidas por perfil, con los siguientes tipos de permiso:
- Objetivo y resultado clave: incluir, modificar, excluir, visualizar, datos de seguridad y check-in.
- KPI: incluir, modificar, excluir, visualizar, meta y medición.
Esta mejora garantiza un mayor control, seguridad y flexibilidad en la gestión de accesos, permitiendo configurar las autorizaciones de forma más precisa y acorde con las responsabilidades de cada usuario.
Notificaciones por e-mail para usuarios mencionados en comentarios
A partir de la nueva versión del sistema, al mencionar a un usuario en un comentario de objetivo, resultado clave o KPI, se enviará automáticamente un correo electrónico de notificación, siempre que el usuario tenga una dirección de correo electrónico registrada.
Esta mejora potencia la comunicación entre los usuarios y facilita el seguimiento de las interacciones, garantizando que todos los involucrados estén siempre al día de las discusiones y actualizaciones del módulo.
Centralización de menús
La versión 3.0 del sistema sigue avanzando en la estandarización de la gestión de datos.
Ahora, los menús Grupo (OK012) y Atributo (OK013) han sido eliminados de SoftExpert OKR y están centralizados en SoftExpert Administración.
Esta centralización simplifica y optimiza la experiencia de uso, ya que permite que el mantenimiento de los datos se realice en un solo lugar.
El resultado es una mayor consistencia entre los módulos y una mayor agilidad para quienes administran o utilizan esas informaciones en el sistema.
Central de tareas
La Central de tareas es la evolución del antiguo menú Mis tareas, ahora con una propuesta más moderna y eficiente.
Antes, los usuarios tenían que acceder a diferentes pantallas para ejecutar actividades como revisiones, revalidaciones y otras.
Con la nueva Central, todas las tareas quedan reunidas en un único entorno optimizado, proporcionando una navegación más fluida y centralizada.
Esta reformulación aporta mayor practicidad al día a día, permitiendo visualizar, filtrar y ejecutar tareas de diferentes tipos en un solo lugar.
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