Planificar un programa
Prerrequisitos
- Acceso al menú Gestión > Planificación de programa (PR053).
- Tipo de programa previamente configurado.
- Registros de ítem de comunicación, medio de comunicación y rol en el proyecto previamente efectuados para configurar la comunicación del programa.
- Tipo financiero previamente registrado en el menú Administración > Configuración > Tipo financiero (AD070) para incluir costos e ingresos.
- Prioridad previamente configurada para definir la prioridad del programa.
Introducción
Un programa está formado por un conjunto de proyectos y subprogramas gestionados de forma coordinada, con el objetivo de lograr beneficios y controles que no serían posibles si cada iniciativa se llevara a cabo de forma aislada.
Por medio del menú Planificación de programa (PR053), es posible planificar programas compuestos de proyectos ya registrados en el sistema, estructurando las relaciones entre ellos y definiendo la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.
En este artículo, será explicado cómo realizar la planificación de un programa. El registro utilizado a modo de ejemplo en la demostración servirá para establecer la estructura de un programa de transformación digital.
Planificar programas
Vea el siguiente vídeo para saber cómo planificar un programa con éxito:
Configuraciones del programa
Al expandir el botón Configuraciones, estarán disponibles los siguientes recursos:
Programa
Perfil de visualización: este campo lo llena el sistema con el perfil de visualización estándar definido en el tipo de programa, pero se puede editar. En este caso, seleccione el perfil de visualización que se aplicará a los cronogramas del programa.
Moneda: defina la moneda que será la predeterminada de los proyectos del modelo. Las monedas presentadas son incluidas en el menú SoftExpert Configuración > Configuración > Sistema (CM006), en la sección Moneda.
Finanza
Marque la opción "Bloquear la edición de los valores financieros después de la finalización del programa" para indicar que, una vez concluido el programa, no sea posible editar los valores de sus costos e ingresos. Si esta opción no está marcada, después de finalizar el programa, aún será posible seguir actualizando los valores de sus costos e ingresos, según sea necesario.
Comunicación del programa
En la pestaña Comunicación, es posible establecer la necesidad y el modo de intercambio de información y comunicación entre las partes interesadas del programa. Para configurar la comunicación, están disponibles las siguientes secciones:
Plan
En esta sección, es posible configurar el plan de comunicación para que la información sea transmitida correctamente.
En la subsección Grupo, defina cómo estará compuesto el grupo del plan de comunicación:
- Haga clic en el botón
.
- En el campo Nombre, seleccione el usuario que conformará el grupo del plan de comunicación.
- En el campo Rol en el proyecto, seleccione el rol que el usuario seleccionado anteriormente ejercerá en el programa.
- Guarde el registro.
- Repita el procedimiento para incluir a todos los miembros deseados en el grupo del plan de comunicación.
En la subsección Matriz, defina como se hará y quién será el responsable de la difusión de informaciones:
- En la parte superior de la pantalla, haga clic en el botón
.
- En el campo Ítem de comunicación, seleccione el ítem (acontecimiento) que será comunicado.
- Mantenga la opción Frecuencia controlada para controlar la frecuencia en la que se producirá la comunicación. En este caso, ingrese el número de días, semanas o meses que abarcará el intervalo de frecuencia y describa brevemente la frecuencia definida. Si esta opción está desmarcada, será requerido describir cómo se llevará a cabo la frecuencia de la comunicación.
- En el campo Responsable, seleccione el miembro del grupo del plan que será responsable por realizar la comunicación del ítem seleccionado anteriormente.
- En el campo Medio de comunicación, seleccione el medio de comunicación que se utilizará para intercambiar informaciones de los programas entre las personas.
- En la pestaña Descripción, registre informaciones relevantes sobre la comunicación que será hecha.
- En la pestaña Notas, registre las observaciones necesarias sobre la comunicación que será hecha.
A continuación, indique a qué personas se transmitirá la información:
- En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el botón
.
- En la pantalla que se abrirá, seleccione miembros del grupo del plan que serán comunicados.
- Después de informar los campos necesarios, guarde el registro.
- Repita el procedimiento para incluir todas las comunicaciones previstas en el plan.
Historial
En esta sección, son mostrados los correos electrónicos de las tareas enviadas a los participantes en el programa.
Reunión
En esta sección, es posible visualizar, agendar y registrar las reuniones referentes con el programa. Es necesario que SoftExpert Reunión forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente. Haga clic aquí para obtener más detalles específicos sobre las reuniones.
Foro
En esta sección, son mostrados todos los temas de discusión del foro que están relacionados con el programa, independientemente de la situación en la que se encuentren.
Asociaciones del programa
En la sección SE Suite de la barra de herramientas, están disponibles los siguientes recursos:
Indicador
Utilice esta sección para asociar los indicadores con los que está relacionado el programa.
Es necesario que el componente Desempeño forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente.
Los indicadores pueden ubicarse a través del scorecard al que están asociados o mediante una lista de indicadores en el momento de la asociación.
Kanban
Utilice esta sección para asociar una actividad existente o una nueva actividad de SoftExpert Kanban al programa. Las actividades de Kanban asociadas al programa podrán ser monitoreadas en esta sección.
Es necesario que el componente Kanban forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la asociación de actividades del Kanban con los objetos del sistema.
Solicitud
Utilice esta sección para visualizar las solicitudes relacionadas con el programa que están siendo atendidas. También es posible atender las solicitudes de creación o revisión de programas emitidas por el componente Solicitud.
Es necesario que el componente Solicitud forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente.
Haga clic aquí para saber cómo monitorear y atender solicitudes.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la máscara de identificación.
- Haga clic aquí para saber cómo configurar la restricción de accesos en la pestaña Seguridad.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la pestaña Aprobación.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar atributos.
- Haga clic aquí para saber cómo configurar un perfil de visualización.
- Haga clic aquí para saber cómo asociar formularios de archivo.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la sección Documentación.
- Haga clic aquí para saber cómo trabajar con clientes.
- Haga clic aquí para obtener más detalles sobre los proveedores.
Configurar las finanzas del programa
Vea el siguiente vídeo para saber cómo configurar el presupuesto, los costos y los ingresos del programa:
- Durante la ejecución del programa, sus responsables pueden reprogramar los valores de costos e ingresos a través de los menús Gestión > Seguimiento de programa (PR054) y Ejecución > Apunte financiero (PR064). Será posible incluir, eliminar y acceder a los datos de costos e ingresos, así como informar una nueva cantidad y un nuevo valor en el campo Reprogramado del panel de detalles.
- Durante la planificación del programa, será posible incluir los costos e ingresos que tiene previstos a través del menú Ejecución > Apunte financiero (PR064), siempre y cuando el usuario conectado tenga acceso a sus finanzas.
Conclusión
Después de planificar el programa y configurar sus finanzas, el siguiente paso es montar la estructura del cronograma.