Prerrequisito

• Acceso al menú Configuración > Tipo de empresa (AD022).

Introducción

El menú Configuración > Tipo de empresa (AD022) permite registrar y clasificar todos los tipos de aliados de negocio, como clientes, empresas, fabricantes y proveedores, que se utilizarán en SoftExpert Suite.

Para facilitar la organización y la visualización, los tipos de empresas son presentados jerárquicamente, permitiendo una navegación intuitiva.

Registrar tipo de empresa

1. Acceda al menú Configuración > Tipo de empresa (AD022).

2. Haga clic en el botón de la barra de herramientas.

3. En la pantalla que se abrirá, en la pestaña General, introduzca un Nombre y un Identificador para el tipo.

4. Llene el campo Tipo superior para que el tipo que está creando sea el subtipo de otro.

5. Configure el campo Máscara de identificación para que las empresas del tipo tengan el identificador estandarizado. Para más detalles, haga clic aquí.

6. Haga clic en el botón para habilitar las demás pestañas.

7. En la pestaña Atributo, incluya los campos adicionales que serán llenados en las empresas del tipo. Para más detalles, haga clic aquí.

8. En la pestaña Seguridad del tipo, defina quién puede acceder al tipo y las operaciones que pueden realizar los usuarios. Para más detalles, haga clic aquí.

9. En la pestaña Formulario, incluya o asocie los formularios que serán respondidos en las empresas del tipo. Para más detalles sobre el registro de un formulario, haga clic aquí.

Conclusión

Una buena organización mejora la eficiencia de la gestión de los aliados de negocio y fortalece las estrategias operativas y comerciales de la organización.

Con el tipo debidamente registrado, es posible inscribir empresas y fabricantes en el sistema.