Prerrequisitos

• Categorías previamente registradas.
• Acceso al menú Acciones y planes (PL001).

Introducción

Para facilitar la adición de nuevos planes, SoftExpert Plan de acción proporciona el asistente de creación. 

Este recurso permite crear planes de acción desde cero, avanzando por las etapas hasta finalizar la creación.

Vea cómo realizar esta operación:

Crear planes utilizando el asistente

1. Acceda al menú Acciones y planes (PL001).

2. Expanda el botón Crear y haga clic en la opción Incluir plan de acción utilizando el asistente.

3. En la pantalla que se abrirá, elija entre las pestañas disponibles:

• En blanco: en esta pestaña, cree un plan de acción desde cero, sin utilizar un modelo previo de plan de acción. Para ello, basta con seleccionar la categoría del plan de acción que será creado y hacer clic en Siguiente.
• A partir de modelo existente: en esta pestaña, cree un plan de acción a partir de un modelo previamente registrado. Para ello, seleccione el modelo deseado en el respectivo campo y haga clic en Siguiente.

4. En la sección Datos generales del asistente, complete los campos disponibles con la información general del registro y con sus responsables.

5. En la sección Aprobación, seleccione la ruta de responsables de la aprobación y de la verificación de eficacia. Informe el tipo de aprobación, como lo desee. Esta sección solamente se mostrará si esas etapas están habilitadas en la categoría seleccionada. Para ello, acceda al artículo Configurar aprobación en la categoría y consulte más detalles.

6. En la sección Sumario, complete los campos de descripción, objetivo, justificación o beneficio del plan de acción.

7. En la sección Registro de acciones, incluya las acciones directamente a partir del botón Nueva acción. Al expandir este botón, también será posible insertar acciones con la ayuda de la inteligencia artificial de SoftExpert, por medio de la opción Con asistente de IA, o utilizando tradicionalmente la pantalla de datos de la acción, por medio de la opción Acción a través de la pantalla. Acceda al artículo Generar plan de acción con IA para entender mejor el funcionamiento de la inteligencia artificial en SoftExpert Plan de acción.

8. Después de incluir las acciones deseadas en el plan de acción, basta con hacer clic en Finalizar para terminar de registrarlo.

9. Por último, será posible abrir los datos del plan, enviarlo a la siguiente etapa o cerrar el asistente de creación.

Conclusión

De este modo, la creación de un plan de acción se vuelve más fácil y práctica con la ayuda del asistente, que permite una inclusión guiada de los registros.