Planning a project from a template
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Gestão > Planejamento de projeto (PR011).
- Modelo de projeto previamente configurado.
Apresentação
O uso de modelos de projeto simplifica a criação e o planejamento de novos projetos, pois permite reaproveitar configurações e estruturas já definidas. Ao utilizar um modelo, os dados são automaticamente copiados para o novo projeto, reduzindo o tempo de configuração e garantindo a padronização.
Criar um projeto a partir de um modelo é um dos recursos de inclusão apresentados no menu Planejamento de projeto (PR011).
Este artigo apresenta o processo de planejamento de um projeto a partir de um modelo previamente cadastrado. Para exemplificar, será utilizado um modelo de desenvolvimento de software, ilustrado no GIF ao final do passo a passo, demonstrando como aplicá-lo de forma eficiente no fluxo de trabalho.
Planejar projeto a partir de modelo
1. Acesse o menu Gestão > Planejamento de projeto (PR011).
2. Expanda o botão 
e clique em Criar projeto utilizando assistente.
3. Na tela do assistente de criação, selecione a opção A partir de modelo.
4. No campo Projeto, selecione o modelo a partir do qual será criado o novo projeto.
5. Habilite a opção Atender solicitação para indicar que o projeto tem o propósito de atender uma solicitação de projeto do componente Solicitação. Neste caso, será apresentada uma lista com as solicitações nas quais o usuário é responsável pelo atendimento. Selecione a solicitação que será atendida com a criação do projeto.
- Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente Solicitação faça parte das soluções adquiridas pela organização.
- Clique aqui para obter mais informações sobre a emissão de solicitações.
- O atendimento de solicitações poder ser realizado também por meio da tarefa Atendimento de solicitação. Se o assistente for acessado por meio da tarefa, a opção não será apresentada.
6. Clique em Próximo.
7. Na etapa Primeiros passos, informe um identificador, um nome e um responsável pelo projeto.
- Se no tipo do projeto foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será gerada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados do tipo do projeto. Se não for configurada a utilização de máscara de identificação, mas nos parâmetros gerais foi marcada a opção "Identificador do projeto somente leitura?", não será possível editar o identificador.
- O nome será preenchido pelo sistema com o nome do modelo a partir do qual se está fazendo a inclusão, mas é possível editá-lo.
8. Na seção Opções de cópia, habilite as opções correspondentes às informações que deseja copiar do modelo para o novo projeto.
9. Clique em Próximo.
10. Na etapa Atributo, serão apresentados os atributos do modelo. Edite ou preencha os campos desejados.
A etapa Atributo será apresentada se tiverem sido incluídos atributos no tipo de projeto do modelo.
11. Na etapa APQP/PPA, selecione o tipo que classificará o APQP que será criado a partir do projeto e defina o item implicado no APQP. Conforme o item selecionado, é possível incluir a revisão do item que será utilizada no APQP. Se o item tiver mais de um cliente associado, selecione o cliente que será utilizado no APQP.
A etapa APQP/PPAP será apresentada se no tipo do modelo foi configurada a automação com o SoftExpert APQP.
12. Clique em Próximo.
13. Na etapa Recorrência, defina com que frequência o projeto ocorrerá.
Campos da etapa de recorrência
Padrão da recorrência
Defina como se dará a frequência da ocorrência da atividade:
Semanalmente: o projeto ocorrerá a cada determinado número de semanas e em dias específicos. No campo A cada ___ semana(s) no(a), informe o número de semanas desejado e, em seguida, marque os dias da semana correspondentes aos dias nos quais o projeto ocorrerá. Por exemplo, a cada 1 semana na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.
Mensalmente: o projeto ocorrerá em um dia específico do mês. Para isso, selecione uma das seguintes opções:
- Dia __ a cada __ mês(meses): selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em um determinado dia a cada determinado número de meses. Por exemplo, no dia 15 a cada 1 mês.
- O/A ____ a cada __ mês(meses): selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em um determinado dia da semana a cada determinado número de meses. Por exemplo, a última quarta-feira de cada 1 mês.
Anualmente: o projeto ocorrerá em um dia específico do ano. Para isso, selecione uma das seguintes opções:
- Em ____: selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em uma data específica no ano. Por exemplo, em 29 de junho.
- O/A ____ de __: selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em um determinado dia do mês no ano. Por exemplo, a última quarta-feira de junho.
Intervalo da recorrência
Nesta seção, defina o período durante o qual a recorrência do projeto será aplicada:
Começa em: este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível editá-la. Neste caso, informe a data a partir da qual a recorrência do projeto terá validade. Em seguida, utilize uma das seguintes opções para definir quando será o término da recorrência:
- Termina após __ ocorrências: selecione esta opção e informe depois de quantas ocorrências a recorrência do projeto terminará.
- Termina em __: selecione esta opção e informe uma data específica na qual a recorrência do projeto terminará.
- A etapa Recorrência será apresentada se o modelo for um projeto recorrente incluído por meio do cronograma de um programa.
- Após a criação do projeto recorrente e a finalização do planejamento do programa, sempre que a data da recorrência for atingida, o sistema criará um novo projeto automaticamente no menu de planejamento de projeto.
14. Após preencher os campos necessários, clique no botão Finalizar.
15. Na etapa Resumo, é apresentada uma visão geral do novo projeto. Clique na opção Dados do projeto para editar os dados do projeto, se necessário, e na opção Cronograma do projeto para editar a estrutura do projeto.
Conclusão
Seguindo os passos deste artigo, é possível planejar um projeto a partir de um modelo com sucesso!
Os subprojetos e as atividades do modelo serão copiados com uma nova identificação baseada no identificador do novo projeto, conforme o nível em que aparecem.
Se tiver dúvidas sobre a edição dos dados do projeto, consulte o conteúdo do artigo Cadastrar modelo de projeto. Já para dúvidas na edição da estrutura do projeto, consulte o artigo Incluir atividades no cronograma do projeto.