Planificar proyecto a partir de un modelo
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Gestión > Planificación de proyecto (PR011).
- Modelo de proyecto previamente configurado.
Introducción
El uso de modelos de proyecto simplifica la creación y la planificación de nuevos proyectos, ya que permite reutilizar las configuraciones y estructuras ya definidas. Al utilizar un modelo, los datos son copiados automáticamente al nuevo proyecto, reduciendo el tiempo de configuración y garantizando la estandarización.
Crear un proyecto a partir de un modelo es uno de los recursos de inclusión presentados en el menú Planificación de proyecto (PR011).
Este artículo presenta el proceso de planificación de un proyecto a partir de un modelo previamente registrado. Para ilustrarlo, se utilizará un modelo de desarrollo de software, presentado en la imagen al final del paso a paso, que muestra cómo aplicarlo eficazmente en el flujo de trabajo.
Planificar proyecto a partir de un modelo
1. Acceda al menú Gestión > Planificación de proyecto (PR011).
2. Expanda el botón 
y haga clic en Crear proyecto utilizando asistente.
3. En la pantalla del asistente de creación, seleccione la opción A partir de modelo.
4. En el campo Proyecto, seleccione el modelo desde el que se creará el nuevo proyecto.
5. Habilite la opción Atender solicitud para indicar que el proyecto tiene la finalidad de atender una solicitud de proyecto del componente Solicitud. En este caso, será presentada una lista con las solicitudes en las que el usuario es responsable de la atención. Seleccione la solicitud que se atenderá con la creación del proyecto.
- Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente Solicitud forme parte de las soluciones adquiridas por la organización.
- Haga clic aquí para obtener más información sobre la emisión de solicitudes.
- La atención de solicitud también se puede realizar por medio de la tarea Atención de solicitud. Si se accede al asistente a través de la tarea, no se presentará la opción.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En la etapa Primeros pasos, informe un identificador, un nombre y un responsable por el proyecto.
- Si ha configurado el uso de una máscara de identificación en el tipo de proyecto, al generar el identificador automático, será creada la respectiva máscara. El identificador generado a través de la máscara solo se puede editar si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo de proyecto. Si no se ha configurado el uso de una máscara de identificación, pero se ha marcado la opción "¿Identificador de proyecto de solo lectura?" en los parámetros generales, no será posible editar el identificador.
- El nombre será llenado por el sistema con el nombre del modelo que se está incluyendo, pero será posible editarlo.
8. En la sección Opciones de copia, habilite las opciones correspondientes a las informaciones que desea copiar del modelo al nuevo proyecto.
9. Haga clic en Siguiente.
10. En la etapa Atributo, serán mostrados los atributos del modelo. Edite o complete los campos deseados.
La etapa Atributo será mostrada si se han sido incluidos atributos en el tipo de proyecto del modelo.
11. En la etapa APQP/PPAP, seleccione el tipo que clasificará el APQP que será creado a partir del proyecto y defina el elemento implicado en el APQP. En función del ítem seleccionado, es posible incluir la revisión del ítem que se utilizará en el APQP. Si el ítem tiene más de un cliente asociado, seleccione el cliente que será utilizado en el APQP.
La etapa APQP/PPAP será presentada si en el tipo del modelo se ha configurado la automatización con SoftExpert APQP.
12. Haga clic en Siguiente.
13. En la etapa Recurrencia, defina la frecuencia con la que ocurrirá el proyecto.
Campos de la etapa de recurrencia
Estándar de repetición:
Defina cómo ocurrirá la frecuencia de la ocurrencia de la actividad:
Semanalmente: el proyecto tendrá lugar cada determinado número de semanas y en días específicos. En el campo Cada ___ semana(s) el, introduzca el número de semanas deseado y, a continuación, marque los días de la semana correspondientes a los días en los que se llevará a cabo el proyecto. Por ejemplo, cada 1 semana el lunes, miércoles y viernes.
Mensualmente: el proyecto se llevará a cabo en un día específico del mes. Para ello, seleccione una de las siguientes opciones:
- Día __ cada __ mes(meses): seleccione esta opción para que el proyecto repetitivo se lleve a cabo en un determinado día, cada cierto número de meses. Por ejemplo, el día 15 de cada mes.
- El ____ cada __ mes(es): seleccione esta opción para que el proyecto repetitivo tenga lugar en un determinado día de la semana, cada cierto número de meses. Por ejemplo, el último miércoles de cada mes.
Anualmente: el proyecto ocurrirá en un día específico del año. Para ello, seleccione una de las siguientes opciones:
- El ____: seleccione esta opción si desea que el proyecto repetitivo tenga lugar en una fecha específica del año. Por ejemplo, el 29 de junio.
- El ____ de __: seleccione esta opción para que el proyecto repetitivo ocurra en un determinado día del mes del año. Por ejemplo, el último miércoles de junio.
Intervalo de repetición
En esta sección, defina el período durante el cual se aplicará la recurrencia del proyecto:
Empieza el: este campo es llenado por el sistema con la fecha actual; sin embargo, es posible editarla. En este caso, introduzca la fecha a partir de la cual será válida la recurrencia del proyecto. A continuación, utilice una de las siguientes opciones para definir cuándo finalizará la recurrencia:
- Termina después de __ ocurrencias: seleccione esta opción e introduzca el número de ocurrencias después de las cuales finalizará el proyecto.
- Termina el __: seleccione esta opción e introduzca una fecha específica en la que finalizará la recurrencia del proyecto.
- La etapa Recurrencia será presentada si el modelo es un proyecto repetitivo incluido por medio del cronograma de un programa.
- Una vez creado el proyecto repetitivo y finalizada la planificación del programa, cuando se alcance la fecha de recurrencia, el sistema creará automáticamente un nuevo proyecto en el menú de planificación de proyectos.
14. Después de completar los campos necesarios, haga clic en el botón Finalizar.
15. En la etapa Resumen, aparecerá una visión general del nuevo proyecto. Haga clic en la opción Datos del proyecto para editar los datos del proyecto y, si es necesario, en la opción Cronograma del proyecto para editar la estructura del proyecto.
Conclusión
¡Al seguir los pasos de este artículo, será posible planificar con éxito un proyecto a partir de un modelo!
Los subproyectos y las actividades del modelo serán copiados con una nueva identificación basada en el identificador del nuevo proyecto, según el nivel en el que aparezcan.
Si tiene alguna duda sobre la edición de los datos del proyecto, consulte el contenido del artículo Registrar un modelo de proyecto. Para dudas sobre la edición de la estructura del proyecto, consulte el artículo Incluir actividades en el cronograma del proyecto.