Planning a project from an existing project
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Gestão > Planejamento de projeto (PR011).
- Projeto previamente cadastrado.
Apresentação
A criação de um novo projeto com base em um projeto já existente é uma alternativa prática para agilizar o planejamento e manter a padronização. Esse recurso permite replicar a estrutura e os dados de um projeto concluído ou em andamento, otimizando a configuração de iniciativas similares.
A funcionalidade está disponível no menu Planejamento de Projeto (PR011) e funciona de maneira semelhante à criação de projetos a partir de um modelo, mas aproveita informações diretamente de um projeto já cadastrado.
Neste artigo, será demonstrado como utilizar essa opção para simplificar a inclusão de novos projetos.
Planejar projeto a partir de um projeto existente
1. Acesse o menu Gestão > Planejamento de projeto (PR011).
2. Expanda o botão 
e clique em Criar projeto utilizando assistente.
3. Na tela do assistente de criação, selecione a opção A partir de projeto existente.
4. No campo Projeto, selecione o projeto a partir do qual será criado o novo projeto.
5. Habilite a opção Atender solicitação para indicar que o projeto tem o propósito de atender uma solicitação de projeto do componente Solicitação. Neste caso, será apresentada uma lista com as solicitações nas quais o usuário é responsável pelo atendimento. Selecione a solicitação que será atendida com a criação do projeto.
- Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente Solicitação faça parte das soluções adquiridas pela organização.
- Clique aqui para obter mais informações sobre a emissão de solicitações.
- O atendimento de solicitações poder ser realizado também por meio da tarefa Atendimento de solicitação. Se o assistente for acessado por meio da tarefa, a opção não será apresentada.
6. Clique em Próximo.
7. Na etapa Dados do projeto, informe um identificador, um nome e um responsável pelo projeto.
- Se no tipo do projeto foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será gerada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados do tipo do projeto. Se não for configurada a utilização de máscara de identificação, mas nos parâmetros gerais foi marcada a opção "Identificador do projeto somente leitura?", não será possível editar o identificador.
- O nome será preenchido pelo sistema com o nome do projeto a partir do qual se está fazendo a inclusão, mas é possível editá-lo.
8. Na seção Opções de cópia, habilite as opções correspondentes às informações que deseja copiar para o novo projeto.
9. Clique em Próximo.
10. Na etapa Recorrência, defina com que frequência o projeto ocorrerá.
Campos da etapa de recorrência
Padrão da recorrência
Defina como se dará a frequência da ocorrência da atividade:
Semanalmente: o projeto ocorrerá a cada determinado número de semanas e em dias específicos. No campo A cada ___ semana(s) no(a), informe o número de semanas desejado e, em seguida, marque os dias da semana correspondentes aos dias nos quais o projeto ocorrerá. Por exemplo, a cada 1 semana na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.
Mensalmente: o projeto ocorrerá em um dia específico do mês. Para isso, selecione uma das seguintes opções:
- Dia __ a cada __ mês(meses): selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em um determinado dia a cada determinado número de meses. Por exemplo, no dia 15 a cada 1 mês.
- O/A ____ a cada __ mês(meses): selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em um determinado dia da semana a cada determinado número de meses. Por exemplo, a última quarta-feira de cada 1 mês.
Anualmente: o projeto ocorrerá em um dia específico do ano. Para isso, selecione uma das seguintes opções:
- Em ____: selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em uma data específica no ano. Por exemplo, em 29 de junho.
- O/A ____ de __: selecione esta opção para que o projeto recorrente ocorra em um determinado dia do mês no ano. Por exemplo, a última quarta-feira de junho.
Intervalo da recorrência
Nesta seção, defina o período durante o qual a recorrência do projeto será aplicada:
Começa em: este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível editá-la. Neste caso, informe a data a partir da qual a recorrência do projeto terá validade. Em seguida, utilize uma das seguintes opções para definir quando será o término da recorrência:
- Termina após __ ocorrências: selecione esta opção e informe depois de quantas ocorrências após a recorrência do projeto terminará.
- Termina em __: selecione esta opção e informe uma data específica na qual a recorrência do projeto terminará.
- A etapa Recorrência será apresentada se o projeto modelo for recorrente, incluído por meio do cronograma de um programa.
- Após a criação do projeto recorrente e a finalização do planejamento do programa, sempre que a data da recorrência for atingida, o sistema criará um novo projeto automaticamente no menu de planejamento de projeto.
11. Após preencher os campos necessários, clique no botão Finalizar.
12. Na etapa Resumo, é apresentada uma visão geral do novo projeto. Clique na opção Dados do projeto para editar os dados do projeto, se necessário, e na opção Cronograma do projeto para editar a sua estrutura.
Conclusão
Seguindo as instruções deste artigo, é possível cadastrar um projeto a partir de outro com sucesso!
Se tiver dúvidas sobre a edição dos dados do projeto, consulte o conteúdo do artigo Cadastrar modelo de projeto. Já para dúvidas na edição da estrutura do projeto, consulte o artigo Incluir atividades no cronograma do projeto.