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Preencher checklist

Pré-requisito

  • Acesso ao menu Minhas tarefas.

 

Apresentação

Após configurar o checklist e associá-lo a um registro do sistema, é possível preenchê-lo durante a execução da tarefa correspondente a etapa para a qual ele foi configurado. 

Como exemplificamos a associação do checklist a um roteiro de revisão, neste artigo o seu preenchimento será feito através de uma tarefa de revisão.

 

Preencher checklist

1. Acesse o menu Minhas tarefas, busque pelo componente Documento e selecione a tarefa Revisão de documento.

2. Selecione a tarefa que deseja executar e clique em .

3. Na lateral esquerda da tela, selecione a aba Checklist.

4. Na aba serão exibidas todas as perguntas inclusas nos itens do checklist. Para respondê-las, basta clicar em uma das opções disponíveis: Sim, Não ou N/A (não se aplica).

5. Se desejar complementar as informações, inclua arquivos de apoio na seção Anexos. Para mais detalhes sobre a inclusão de anexos, acesse o artigo Incluir anexos e associar documentos.

6. Após responder todas as perguntas, clique em Salvar e feche a janela. Caso deseja utilizar outros recursos da tarefa de revisão e executá-la, consulte o artigo Executar revisão.

Algumas respostas podem exigir o preenchimento do campo Observação, de acordo com a configuração do checklist.

 

 

Conclusão

Desta forma, você terá preenchido o checklist com sucesso para verificar que nada faltou durante a execução da etapa desejada!


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