Pré-requisitos

• Acesso ao menu Gestão > Workspace (KN009).
• Acesso ao menu Board e backlog (KN008).

Apresentação

Uma iniciativa facilita a gestão de várias atividades que visam a um mesmo objetivo.

Para trabalhar com uma iniciativa, é necessário haver um tipo de atividade exclusivo para classificá-la, sem atividades associadas a ele. Além disso, é preciso associar o tipo a um fluxograma no workspace ao qual se deseja aplicar a iniciativa para definir seu fluxo.

Veja como realizar estas configurações e trabalhar com as iniciativas:

Associar tipo de atividade e fluxograma

1. Acesse o menu Gestão > Workspace (KN009).

2. Selecione o workspace e clique em .

3. Clique na opção Fluxo da atividade.

4. Clique no botão para definir um fluxo de atividade.

5. No campo Tipo de atividade, clique em para selecionar um tipo de atividade cadastrado. Caso prefira, clique no botão , cadastre um novo tipo de atividade e associe-o ao fluxo.

6. Clique no botão para selecionar um fluxograma cadastrado. Caso deseje, clique no botão para cadastrar um novo fluxo e associá-lo ao tipo de atividade no workspace. Veja como realizar a inclusão no artigo Definir o fluxograma.

7. Habilite a opção Atividades desse tipo são iniciativas.

8. Clique em Salvar.

Criar iniciativa

Após associar o tipo de atividade e o fluxo que definirão as iniciativas do workspace, é possível fazer o cadastro de uma iniciativa:

1. Acesse a tela Backlog pelo menu Board e backlog (KN011).

2. Selecione o workspace em que deseja criar a iniciativa.

2. Expanda o botão Criar e clique em Atividade.

3. Na tela de dados, preencha os campos com as informações da iniciativa.

O preenchimento dos campos de uma iniciativa é semelhante ao de uma atividade. Mas, para ser uma iniciativa, no campo Tipo de atividade, deve-se selecionar o tipo criado especificamente para classificar iniciativas, que foi associado a um fluxograma com a opção Atividades desse tipo são iniciativas habilitada.

4. Após preencher os campos, clique em Salvar.

Associar iniciativa a atividades

Com a iniciativa criada, é possível associar atividades a ela. 

Para isso, realize os seguintes passos:

1. Acesse o menu Board e backlog (KN008).

2. Selecione o workspace cujas atividades serão parte de uma iniciativa.

3. Em seguida, clique no identificador de uma atividade para abrir os seus dados.

4. No campo Iniciativa, pesquise e selecione a iniciativa desejada.

5. Clique em Salvar.

Acompanhar iniciativa

Através do backlog, é possível visualizar os dados, estruturas e progressos das iniciativas de um workspace.

Para isto, realize os seguintes passos:

1. Acesse o menu Board e backlog (KN008). Selecione a tela Backlog na seção Visão.

2. Clique no botão Iniciativas da barra de ferramentas lateral.

3. Será expandida uma tela com todas as iniciativas do workspace selecionado.

4. Arraste as iniciativas se desejar mudar a ordem de disposição delas.

5. Clique no botão .

6. Clique em Detalhes.

7. Os dados da iniciativa serão abertos. Na tela inicial, está disposta a porcentagem de atividades que já foram concluídas. Posicione o mouse em cima da porcentagem para ver exatamente quantas foram concluídas e quantas faltam. Também está disposta a porcentagem da estimativa da iniciativa.

8. Clique na opção Estrutura para visualizar os detalhes de todas as atividades da iniciativa. Nesta seção, é possível desassociar atividades da iniciativa.

Conclusão

Após associar todas as atividades que fazem parte de uma iniciativa, consegue-se ver claramente o esforço de toda a equipe para alcançá-la. Também se torna fácil verificar o objetivo das atividades ao organizá-las por iniciativas!