Neste tópico vamos ensinar como criar uma iniciativa do zero.

Para isso, basta seguir os passos abaixo:

1º passo: Cadastrar tipo de iniciativa

Os tipos pré definem algumas configurações para a iniciativa e as agrupa ou classifica, possibilitando uma melhor organização das iniciativas no sistema.

Para criar um tipo de iniciativa, acesse o menu PF025 e clique no botão .

Na tela que será aberta informe o identificador "IT" e o nome "IT Applications".

Nas abas Aprovação e Avaliação, marque o tipo de roteiro como Variável.

No campo Tabela financeira, da aba a, pesquise e selecione a tabela cadastrada no 2° passo do tópico Efetuar configurações iniciais. Neste caso, a de identificador "STD" e nome "Standard".

Informe "3" no campo Quantidade e selecione a opção "Mês(es)" no campo Frequência.

No campo Equipe responsável, pesquise e selecione a equipe cadastrada no 3° passo do tópico Efetuar configurações iniciais. Neste caso, a de identificador "Portfolio".

No campo Método de avaliação, pesquise e selecione o método cadastrado no 4° passo do tópico Efetuar configurações iniciais. Neste caso, o de identificador "EM".

Clique no botão .

2º passo: Cadastrar iniciativa

Para criar uma iniciativa, acesse o menu PF010 e clique no botão .

Em seguida, selecione o tipo de iniciativa cadastrado no passo anterior. No caso, o de identificador "IT" e nome "IT Applications".

Na tela que será aberta informe o identificador "00049" e o nome "Quality management system".

Clique no botão .

Agora, na parte superior da tela, clique em Aprovação.

No campo Tipo da aprovação, selecione a opção Incremental.

Na barra de ferramentas lateral, clique no botão para incluir os responsáveis de aprovar a inciativa.

Na tela que será aberta, pesquise, selecione seu usuário e salve.

Em seguida, na parte superior da tela, clique em Avaliação e em Roteiro de avaliação.

Na barra de ferramentas lateral, clique no botão para incluir os responsáveis de avaliar a iniciativa.

Na tela que será aberta, pesquise, selecione o seu usuário e salve.

Agora, na tela de dados geral da iniciativa, clique no botão e confirme a mensagem do sistema. Pronto! A iniciativa foi registrada e enviada para a próxima etapa.