Configurar sistema
Pré-requisito
- Acesso ao menu Configuração > Sistema (CM006).
Apresentação
Por meio do componente Configuração, é possível realizar ajustes gerais e personalizações no SoftExpert Suite.
No menu Sistema (CM006), devem ser realizadas as configurações gerais do sistema e do usuário administrador. Além disso, utilizando o menu é possível ajustar o layout e configurar a ativação do sistema.
Veja como realizar tais ajustes:
Configurar sistema
1. Acesse o menu Configuração > Sistema (CM006).
2. Selecione a aba desejada e aplique as configurações necessárias:
Geral
Nesta aba, é possível preencher informações gerais sobre o sistema e seu usuário administrador.
Confira quais campos estão disponíveis para preenchimento:
| Nome fantasia | Informe o nome fantasia da organização que adquiriu a solução SoftExpert. |
| Razão social | Informe a razão social da organização. Este nome será utilizado nas telas de apresentação, na emissão de relatórios e na validação da licença de acesso. |
| E-mail do administrador | Informe o e-mail do administrador do sistema. |
| Idioma | Selecione o idioma que será utilizado ao realizar login com o usuário administrador no sistema. |
| Símbolo da moeda | Informe o símbolo da moeda que será utilizada por padrão no sistema. |
| Codificação | Apresenta o tipo de configuração da codificação do idioma definido na parametrização inicial do sistema. |
| Tipo de ambiente | Apresenta se o sistema instalado é um ambiente de Produção ou Teste. O tipo de ambiente é definido no momento da ativação do sistema. Para alterá-lo, é preciso ajustar a configuração no Distribution Center e realizar novamente a ativação do sistema. |
| Sensível a maiúsculas e minúsculas | Apresenta a configuração do sistema em relação a pesquisas no banco de dados/frontend.* |
| Sensível a acentuação | Apresenta a configuração do sistema em relação a pesquisas no banco de dados/frontend.* |
*Dizer que o sistema é Sensível a maiúsculas e minúsculas e Sensível à acentuação indica que ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas e acentos ao realizar buscas. Ou seja, uma pesquisa por "Cliente" retornará resultados diferentes de "cliente" ou "CLIENTE". Esse comportamento pode impactar os resultados das consultas, pois exige que o termo pesquisado corresponda exatamente à capitalização dos dados armazenados.
Por meio da aba Geral, também é possível registrar ou alterar a Senha do administrador. Para isso, basta utilizar os campos Nova senha e Confirmar nova senha.
Layout
Nesta aba, é possível configurar a aparência do SoftExpert Suite, os logos que serão utilizados no sistema e seus relatórios, e a imagem que será exibida na tela de login.
Confira mais detalhes sobre as opções de personalização do layout:
| Formato para relatório | Defina se os relatórios gerados por meio do sistema serão exibidos em formato A4 ou Carta. |
| Logo | Defina o logo que será utilizado como padrão no SoftExpert Suite. |
| Logo do login | Defina o logo que será utilizado na tela de login do SoftExpert Suite. |
| Imagem de fundo da tela de login | Defina a imagem que será utilizada como plano de fundo da tela de login do SoftExpert Suite. Somente será possível realizar o upload de arquivos com extensão .jpg e .png, com dimensões máximas de 1350 x 1080 píxeis e com tamanho máximo de 1mb. |
| Logo do relatório | Defina o logo que será utilizado por padrão nos relatórios emitidos pelos componentes do SoftExpert Suite. |
| Tema | Selecione a opção desejada para alterar a aparência do SoftExpert Suite. |
O modo de inclusão é o mesmo para todos os logos e imagens, basta seguir o passo a passo exibido abaixo:
1. No campo no qual deseja incluir a imagem, clique no botão 
.
2. Na tela que será aberta, clique no botão ou arraste e solte o arquivo contendo a logo ou imagem que deseja utilizar.
3. Após selecionar o arquivo, no painel de seleção, é possível ajustar a imagem.
4. Clique no botão Enviar.
Avançado
Nesta aba, é possível configurar como o sistema se comportará no momento de exibir registros e digitar informações. Além de ser possível ativar notificações de aniversário e realizar parametrizações na home e na tela de login do sistema.
| Exibir registros dos subníveis | |
| Registros por página | Informe, por padrão, o número de registros que serão apresentados em uma página nas listas de registros dos componentes do SoftExpert Suite. |
| Utilizar caixa de seleção para quantidade igual ou inferior que __ registro(s) | Informe a quantidade de registros necessários para que um campo zoom seja apresentado como uma caixa de seleção. Esta opção visa facilitar a seleção dos registros. |
| Preferir a digitação da direita para a esquerda em campos numéricos | Marque esta opção para que, ao preencher um campo numérico, a apresentação dos algarismos se dê da direita para a esquerda. Em campos que tiverem máscaras específicas ou forem não-mutáveis, esta configuração não será aplicada. |
| Aniversariantes do dia | Habilite esta opção para que os usuários sejam notificados sobre os aniversariantes do dia. Lembrando que as notificações variam conforme a parametrização feita na Central de Notificações, podendo ser ativadas para sua área, líder e liderados. |
| Reverter tela de login principal para versão anterior | Habilite esta opção para que o modo de exibição da autenticação integrada e dos campos Usuário e Senha da tela de login retornem para a versão anterior. |
| Atualizar home do usuário ao alterar área/equipe/função | Habilite esta opção para que a home de um usuário seja atualizada quando sua área, função ou equipe sejam alteradas. |
Chatbot
Nesta aba, é possível habilitar a integração com um fornecedor de chatbot.
O chatbot receberá as informações do usuário logado, permitindo a interação com diversos componentes do SoftExpert Suite. Isso inclui funcionalidades como o acompanhamento de workflows, a consulta de documentos e a execução de comandos básicos.
• Atualmente só é possível realizar a integração com o Take Blip.
• A organização precisa contratar o fornecedor, montar o fluxo de chatbot e adquirir o script diretamente com a Take Blip, na tela Sistema (CM006) > Chatbot somente é possível habilitar a integração.
API Manager
Por padrão, quando é feita uma requisição via fonte de dados, o sistema não armazena nativamente os dados para evitar sobrecarga, mantendo apenas o histórico e os dados simplificados. Porém, em alguns casos, podem ocorrer problemas e para que eles sejam identificados com maior facilidade, é necessário o detalhamento das requisições.
Nesta aba, é possível habilitar o modo debug das requisições que são feitas via fonte de dados no sistema.
Ao habilitar o debug, serão armazenadas informações detalhadas das requisições pelo período definido.
Quando o tempo definido para o debug é encerrado, o serviço deixa de funcionar. Se ainda for necessário monitorar os dados das requisições, será necessário habilitar novamente a funcionalidade.
Proteção de dados
Aviso de privacidade
Este recurso permite configurar um aviso legal para os usuários no momento do login, relacionado à política de tratamento de dados pessoais. Ele visa garantir a conformidade com as novas legislações sobre o tratamento de dados pessoais e sensíveis.
1. Habilite a opção Desejo configurar um aviso de privacidade.
2. Utilize o campo Configurar aviso de privacidade para inserir e formatar a mensagem que será transmitida aos usuários no momento do login.
3. Habilite os campos Permitir enviar este aviso de privacidade e Permitir enviar este aviso de privacidade também para usuários externos, para exibir o aviso aos usuários e usuários externos do sistema.
Lista de consentimento
Por meio desta aba, é possível filtrar as situações dos usuários que aceitaram a coleta de dados ou os que permanecem como pendentes. Além disso, é possível adicionar ou retirar colunas com as informações básicas do usuário que está cadastrado no SoftExpert Suite, como: nome do colaborador, área, líder, situação etc.
A partir do momento em que o aviso legal estiver configurado e o usuário efetuar login no sistema, o aviso será apresentado na tela de dados. Ao aceitar o aviso, será possível consultar nos dados do usuário, na seção Aviso de privacidade, o último aviso consentido, com a data e hora da emissão.
Após o usuário aceitar o aviso, será registrada a versão aceita, pois podem existir casos em que é necessário alterar o aviso e enviá-lo novamente.
3. Após aplicar as alterações necessárias, clique no botão 
.
• Para mais detalhes sobre como realizar a ativação do sistema, clique aqui.
• Confira mais detalhes sobre como configurar o armazenamento de arquivos clicando aqui.
• Para mais informações sobre a configuração dos campos de armazenamento da Amazon S3, consulte o artigo Configurar Amazon Console Home.
Conclusão
Pronto! As personalizações foram aplicadas no sistema.