Pré-requisito

• Acesso ao menu Gestão > Planejamento de atividades (TC008).

Apresentação

A criação de atividades isoladas por meio do assistente de criação no SoftExpert Controle de Atividades guia e simplifica o planejamento de atividades. Esta funcionalidade facilita o preenchimento das informações principais em etapas organizadas para agilizar o cadastro.

A seguir, veja como criar atividades isoladas utilizando o assistente de criação:

Criar atividades utilizando o assistente

1. Acesse o menu Gestão > Planejamento de atividades (TC008).

2. Expanda o botão Criar e selecione a opção "Criar atividade utilizando assistente".

3. Na tela que será aberta, selecione entre os modos de criação disponíveis:

• Atividade em branco: cria uma atividade nova. Para isso, será necessário informar o tipo de atividade, o nome, os responsáveis pela atividade, a duração planejada para a atividade, etc. 
• A partir de atividade existente: cria uma atividade nova baseando-se em outra atividade isolada. Para isso, será necessário selecionar a atividade isolada e preencher os demais dados da atividade. Na seção Opções de cópia da etapa de dados, será possível marcar os elementos que deseja copiar do registro que serve de base para a criação da atividade.
• Recorrência: cria uma atividade recorrente baseando-se em outra atividade isolada. Para isso, será necessário selecionar a atividade isolada e preencher os demais dados da atividade. Habilite a opção Criar em execução para que a atividade seja criada na etapa de execução. Na seção Opções de cópia da etapa de dados, será possível marcar os elementos que deseja copiar do registro que serve de base para a criação da atividade. Na etapa de recorrência, será necessário configurar algumas seções descritas a seguir:
  • Padrão de recorrência: seleciona a frequência para a recorrência da atividade.
  • Intervalo de recorrência: preenche as datas de início e fim da recorrência.

4. Preencha os dados necessários e clique em Próximo para avançar à próxima etapa de criação do registro. 

5. Após registrar todas as informações necessárias nas etapas, clique em Finalizar. 

6. Para visualizar a atividade criada, clique no botão Dados da atividade na etapa de resumo ou verifique o menu de planejamento de atividade.

Conclusão

Deste modo, as atividades podem ser criadas por meio do assistente.