Permite consultar os custos, as receitas e a rentabilidade de projetos, programas, portfólios e atividades isoladas em um determinado período.

1. Acesse o menu Consulta > Agenda financeira (PR023).

2. No campo Visões da barra de ferramentas, será possível visualizar os valores orçados, planejados, reprogramados, realizados ou comparativos.

3. Nos filtros de pesquisa, será possível filtrar os registros por Período e por Tipo (de projeto, de atividade, de custo ou de receita).

4. Filtros avançados podem ser adicionados por meio do botão .

5. Ao expandir o botão , as análises de custos, receitas e custos e receitas de recursos podem ser realizadas.

Permite consultar os custos e as receitas de projetos, programas, portfólios e atividades isoladas.

1. Acesse o menu Consulta > Apontamento financeiro (PR024).

2. No campo Visões da barra de ferramentas, será possível visualizar os custos ou as receitas.

3. Nos filtros de pesquisa, será possível filtrar os registros por Período e por Tipo (de custo ou de receita).

4. Filtros avançados podem ser adicionados por meio do botão .

5. Para ver os dados de um registro, basta selecioná-lo e clicar no botão .

6. Ao expandir o botão , as análises de custos e receitas podem ser realizadas no registro selecionado.

Permite consultar as atividades isoladas e as atividades de projeto cadastradas no sistema.

1. Acesse o menu Consulta > Atividade (PR021).

2. No campo Visões da barra de ferramentas, será possível selecionar a opção Sintético ou Analítico. A opção “Analítico” exibe uma consulta mais detalhada dos registros.

3. Nos filtros de pesquisa, será possível filtrar os registros por Tipo (de atividade ou de solicitação).

4. Filtros avançados podem ser adicionados por meio do botão .

5. Para ver os dados de um registro, basta selecioná-lo e expandir o botão . Será possível visualizar os dados do objeto ou do projeto.

6. Clique no botão para realizar análises nos registros.

7. Clique no botão para visualizar o cronograma de projeto da atividade.

Permite consultar os portfólios cadastrados no sistema e analisar seus indicadores.

1. Acesse o menu Consulta > Portfólio (PR022).

2. No campo Visões da barra de ferramentas, será possível selecionar uma visão analítica, de recurso, de resultado ou de prazo. 

3. Nos filtros de pesquisa, será possível filtrar os registros por Tipo de portfólio.

4. Filtros avançados podem ser adicionados por meio do botão .

5. Para ver os dados de um registro, basta selecioná-lo e clicar no botão . 

6. Clique no botão para visualizar o cronograma do portfólio.

Permite consultar os programas cadastrados no sistema.

1. Acesse o menu Consulta > Programa (PR055).

2. No campo Visões da barra de ferramentas, será possível selecionar a visão sintética, analítica, de prazo, de recurso ou de resultado. 

3. Nos filtros de pesquisa, será possível filtrar os registros por Tipo de programa.

4. Filtros avançados podem ser adicionados por meio do botão .

5. Para ver os dados de um registro, basta selecioná-lo e clicar no botão .

6. Clique no botão para visualizar o cronograma do programa.

Permite consultar os projetos cadastrados no sistema.

1. Acesse o menu Consulta > Atividade (PR020).

2. No campo Visões da barra de ferramentas, será possível selecionar as visões sintética, analítica, de tempo, de custo, de receita e de rentabilidade.

3. Nos filtros de pesquisa, será possível filtrar os registros por Tipo (de projeto ou de solicitação).

4. Filtros avançados podem ser adicionados por meio do botão .

5. Para ver os dados de um registro, basta selecioná-lo e clicar no botão .

6. Clique no botão para realizar análises nos registros.

7. Clique no botão para visualizar o cronograma do projeto.

Permite consultar as tarefas pendentes dos usuários do SoftExpert Projeto.

1. Acesse o menu Consulta > Tarefas (PR060).

2. Na seção Tipo de tarefa do painel Filtros de pesquisa, clique em Selecione um tipo de tarefa.

3. Na tela que será aberta, preencha os filtros desejados e clique em PESQUISAR.

4. Marque ou desmarque os tipos de tarefa apresentados e clique em Aplicar.

5. Em seguida, as tarefas do tipo selecionado serão exibidas na lista de resultados.

6. Selecione a tarefa desejada e expanda o botão para visualizar seus dados ou os dados do projeto.