Importar ações para um plano

Pré-requisito

O sistema permite importar ações de uma planilha do Excel para um plano de ação do SoftExpert Plano de ação.

Desta maneira, é possível incluir várias ações de uma única vez. Veja como realizar esta operação a seguir:

1. Acesse o menu Ações e planos (PL001).

2. Selecione o plano de ação desejado e clique com o botão direito sobre ele.

3. Na tela de dados do plano, clique no botão Exportar. A planilha actionplanstruct será baixada.

4. Na planilha, as células estarão preenchidas com as informações das ações. Cada célula representa um campo do sistema, indicado pelas colunas.

5. Com o modelo de planilha salvo, preencha-as com os campos das ações que deseja importar. Cada linha preenchida nas colunas equivalerá a uma ação.

6. Salve a planilha. As ações estarão prontas para serem importadas!

Caso as colunas obrigatórias não sejam preenchidas, o sistema irá invalidar a importação.
As colunas que referenciam aos registros do sistema, como o identificador do plano de ação para o qual as ações serão importadas, devem ser preenchidas com as informações exatamente iguais às do sistema.
A extensão do arquivo deve ser .xls. e ele deve continuar no mesmo idioma que foi baixado do sistema. Por exemplo: se a planilha for baixada enquanto o SoftExpert Suite estiver em inglês, mas for importada depois com o idioma do SoftExpert Suite em português, o sistema não irá validá-la.
As colunas Login e Nome obrigatoriamente devem ser preenchidas com a matrícula do usuário que será responsável pela execução da ação.

1. Acesse o menu Ações e planos (PL001).

2. Selecione o plano de ação que desejar e clique com o botão direito sobre ele.

3. Clique no botão Abrir dados.

4. Na tela que será aberta, clique no botão Importar.

5. Anexe a planilha actionplanstruct preenchida no tópico anterior por meio do botão do campo Arquivo (*.xls).

6. Para finalizar, clique no botão .

Se houver ações iguais na estrutura do plano e na planilha, as do plano serão substituídas pelas ações registradas no arquivo .xls.
Se houver novas ações na planilha e o plano de ação já tiver ações, as novas ações da planilha serão adicionadas à estrutura sem excluir as ações existentes.

Assim, as ações serão importadas para um plano de ação. Esta é uma maneira muito prática de criar várias ações de uma só vez!