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Asociar un perfil de visualización con el objeto

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Prerrequisitos

  • Perfil de visualización previamente registrado.
  • Acceso a la pantalla de datos del objeto, con permiso de edición.

 

Introducción

Después de registrar el perfil, es necesario asociarlo a la pantalla de datos del objeto para que pueda aplicarse al momento de filtrar la información que se desea mostrar.

La pantalla donde se asocia el perfil varía según el componente:

Componente Pantalla
CEP Los perfiles de visualización son asociados en la pantalla Datos de la configuración de la toma, accediendo a través del menú Gestión > Planificación de la toma (SP003).
Desempeño Los perfiles de visualización son asociados a los scorecards incluidos en el sistema y a los indicadores y/o elementos asociados a los scorecards. Se accede a la pantalla Datos del scorecard a través del menú Scorecard (ST009).
Plan de acción Los perfiles de visualización son asociados en las categorías incluidas en el sistema. Se accede a la pantalla Datos de la categoría a través del menú Configuración > Categoría (PL020).
Proyecto Los perfiles de visualización son asociados a los programas, proyectos y portafolios registrados en el sistema. Se puede acceder a sus respectivas pantallas de datos a través de los menús: Gestión > Planificación de programa (PR053), Gestión > Planificación de proyecto (PR011) y Gestión > Portfolio (PR005).
Riesgo Los perfiles de visualización son asociados a los planes incluidos en el sistema. Se accede a la pantalla Datos del plan a través del menú Gestión > Planificación (RI301).

Aunque la pantalla en la que se asocia el perfil cambia según el componente, la forma de asociación es la misma. A modo de ejemplo, asociaremos un perfil de visualización al plan de riesgo “Environmental risk”.

Vea cómo asociar el perfil de visualización a los datos del objeto:

 

Asociar el perfil de visualización con el objeto

1. Acceda a la pantalla de datos del objeto y busque el campo Perfil de visualización.

2. Haga clic en el botón , ubicado junto al campo para buscar el perfil previamente registrado.

3. Una vez asociado el perfil, realice las demás configuraciones necesarias en el objeto y guarde.

El botón permite crear un nuevo perfil de visualización para ser utilizado por el plan de riesgo.

 

 

Conclusión

De esta manera, el perfil de visualización ha sido asociado con éxito a los datos del objeto.


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