Analizar KPI con IA
Este contenido se tradujo mediante inteligencia artificial. Para solicitar una revisión, envíe un correo electrónico a documentacao_se@softexpert.com.
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Requisitos previos
- Ambiente SoftExpert Suite alojado en la nube.
- SoftExpert OKR como parte de las soluciones adquiridas por la organización.
- Acceso al menú KPI (OK003).
- KPI previamente configurado.
- API de IA generativa y NLP previamente configurada.
- Permiso ''Funcionalidades de IA'' habilitado en Configuración > Grupo de acceso (CM011) > Otros permisos > Funcionalidades de IA.
Presentación
En SoftExpert OKR, el recurso de Analizar con IA para KPIs es responsable de realizar análisis automáticos con base en los datos del sistema.
Con la IA, es posible interpretar el desempeño de los KPIs, presentando pronósticos, riesgos, comparativos históricos, sugerencias de planes de acción e insights estratégicos que apoyan la toma de decisión.
En este artículo, será demostrado el funcionamiento de la IA en SoftExpert OKR.
Analizar KPIs con IA
1. Acceda al menú KPI (OK003).
2. Busque el KPI deseado.
3. Haga clic en Más (...) y, a continuación, en Abrir datos.
4. En la pantalla de datos del KPI, haga clic en Analizar con IA.
5. En la pantalla del chat, elija una de las formas de análisis:
- Chatear con la IA: informe directamente lo que desea para obtener un análisis personalizado.
- Usar informes predefinidos: elija entre Resumen ejecutivo e Informe completo para generar un análisis automático.
Chatear con la IA
Para interactuar directamente con la IA, describa de forma clara lo que desea y haga clic en Enviar.
La IA generará los resultados con base en la información proporcionada.
Informes predefinidos
Resumen ejecutivo
Para crear un resumen ejecutivo, seleccione la opción correspondiente y haga clic en Enviar.
Informe completo
Para crear un informe completo, seleccione la opción correspondiente y haga clic en Enviar.
En el informe completo, además de la información del resumen ejecutivo, también se incluyen análisis más detallados, como comparaciones con períodos anteriores.
Vea a continuación lo que cada informe contempla:
Resumen ejecutivo |
Resumen completo |
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| Resumen del KPI | X |
X |
| Resultado del último mes y acumulado | X |
X |
| Pronóstico (Meta, Real y Pronóstico) | X |
X |
| Análisis de riesgo (Impacto x Probabilidad) | X |
X |
| Análisis comparativo | - |
X |
| Recomendaciones | X |
X |
7. Todos los análisis, sea por interacción directa, resumen ejecutivo o informe completo, pueden ser guardados, exportados y accedidos posteriormente. Para ello, en la pantalla del chat, haga clic en Artefactos guardados.
Los análisis son generados automáticamente por la IA y deben ser revisados antes de la toma de decisión.
Conclusión
Con la utilización de la IA en SoftExpert OKR, la evaluación de los KPIs se vuelve más accesible, objetiva y orientada por datos, contribuyendo a decisiones más asertivas con base en información actualizada.