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Configurar agendamento de relatório

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Configuração > Personalização > Relatório (CM027).
  • Relatório previamente cadastrado.

 

Apresentação

O SoftExpert Suite permite agendar a geração dos relatórios. O local do agendamento irá variar conforme o tipo de relatório:

Sistema e Customizado

1. Acesse o componente e o menu no qual é possível gerar o relatório. É possível consultar estas informações por meio da aba Menu, da tela de dados do relatório.

2. Clique na seta ao lado do botão e selecione o relatório desejado.

3. Na tela do visualizador que será aberta, clique na opção Agendar.

Novo

1. Acesse o menu Configuração > Personalização > Relatório (CM027).

2. Na lista de registros, selecione o relatório desejado e clique no botão .

3. Na tela que será aberta, acesse a aba Agendamento.

4. Na barra de ferramentas lateral, clique no botão .

Para gerar o relatório, é necessário ter ao menos um relatório padrão definido nas configurações.

 

 

Agendar a geração de relatórios

Informações adicionais sobre o agendamento

Geral

Frequência: selecione a frequência em que a execução do agendamento será realizada:

  • Sem recorrência: o agendamento será executado somente uma vez, ou seja, não terá repetição.
  • Hora(s)/Minuto(s): o agendamento será executado em intervalos de horas ou minutos. Informe, no campo a cada __ hh:mm, o intervalo desejado. Por exemplo: a cada 01:15, a cada 00:30, a cada 03:00 etc. 

    Não será possível selecionar um tempo inferior a 15 minutos para o agendamento.

     
  • Diário: o agendamento será executado em intervalos de dias. Informe, no campo a cada __ dia(s), o intervalo desejado. Por exemplo: a cada 2 dias, a cada 5 dias etc.
  • Semanal: o agendamento será executado em dias específicos da semana. No campo Dias da semana, marque os dias nos quais a execução do agendamento deverá ser realizada. Por exemplo: toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.
  • Mensal: o agendamento será executado em determinados meses do ano. No campo Meses, marque os meses desejados nos quais a execução do agendamento deverá ser realizada. Por exemplo: março, junho, setembro e novembro.

Término da recorrência: selecione como será o término da recorrência da execução do agendamento:

  • Sem data de término: a recorrência da execução do agendamento não terá fim definido.
  • Termina após: a execução do agendamento termina após determinado número de ocorrências. Informe, no campo Ocorrências, a quantidade de ocorrências-limite de execuções do agendamento.
  • Termina em: a execução do agendamento termina em uma determinada data. Selecione, no campo Data, o dia, mês e ano em que a execução do agendamento terminará.

Se a opção Excluir ao finalizar agendamento não for marcada, o registro do agendamento não será eliminado após o término de sua execução, sendo apresentado na lista de registros.

 

Configuração

Nesta aba, serão apresentados os parâmetros configurados na aba Parâmetro da tela de dados do relatório, para serem passados para o relatório no momento em que ele for gerado. 

Por exemplo, é necessário gerar o relatório de um usuário, porém, é preciso informar seu código. Para isso, este parâmetro ficará salvo no agendamento, mas poderá ser alterado.

 

Notificado

Notificar: selecione uma das opções para definir o destinatário do e-mail.

  • Área: os usuários de determinada área da organização serão os destinatários.
  • Função: os usuários que exercem determinada função na organização serão os destinatários.
  • Área/Função: os usuários de uma determinada área da organização e que exercem uma função específica serão os destinatários.
  • Usuário: um usuário específico será o destinatário.
  • Equipe: os membros de uma equipe cadastrada no sistema serão os destinatários do e-mail.

 

Histórico

Nesta aba, é apresentado o log da execução do agendamento. Utilize os campos Situação, Data início e Data fim para filtrar os registros de log.

A execução é realizada conforme a frequência de recorrência configurada na aba Geral

Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:

Clique neste botão para visualizar o log de erro gerado. Selecione o registro desejado antes de clicar no botão.
Clique neste botão para visualizar a descrição das possíveis situações da execução do envio do relatório por e-mail.
 
 

Para que os usuários recebam o relatório gerado via e-mail, é necessário que as notificações por e-mail estejam devidamente configuradas no menu Notificação por e-mail (CM022).

 

 

Conclusão

Pronto! Agora você sabe como agendar a geração de relatórios no SoftExpert Suite.


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