Cadastrar modelo de scorecard
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Modelo de scorecard (ST008).
- Tipo de scorecard previamente configurado.
- Framework previamente configurado.
- Faixa previamente configurada.
- Perfil de visualização previamente configurado.
Apresentação
O modelo de scorecard é uma estrutura previamente planejada que pode ser reutilizada na criação de novos scorecards ou utilizada para padronizar scorecards com finalidades semelhantes.
Por meio do cadastro de modelos, é possível pré-definir informações como tipo de scorecard, framework, faixas, perfil de visualização, estrutura, regras de cálculo, segurança e integrações, garantindo consistência e agilidade na criação dos scorecards da organização.
Este artigo demonstra como cadastrar um modelo de scorecard.
Cadastrar modelo de scorecard
1. Acesse o menu Cadastro > Modelo de scorecard (ST008).
2. Clique no botão 
e selecione o tipo de scorecard.
3. Na aba Dados gerais, informe um identificador, um nome e um idioma para o modelo.
4. Informe os demais campos obrigatórios:
- Tipo de scorecard: exibe o tipo selecionado no momento da inclusão, permitindo alteração.
- Framework: selecione o framework que será aplicado à estrutura dos scorecards baseados no modelo.
- Faixa: selecione a faixa que classificará o resultado de atingimento das metas dos indicadores.
- Perfil de visualização: selecione o perfil de visualização que será aplicado às telas dos scorecards baseados no modelo.
5. Na aba Sumário, é possível registrar informações padrão que serão utilizadas nos scorecards baseados no modelo, como: descrição, pontos fortes e fracos, impactos, aprendizados, resultados e recomendações.
6. Clique no botão 
para habilitar as demais seções do modelo.
7. Em Configurações, é possível definir parâmetros relacionados ao comportamento e à avaliação do scorecard.
Scorecard
Estrutura expandida: exibe a estrutura do scorecard expandida por padrão.
Estrutura contraída: exibe a estrutura recolhida.
Início do período: define o mês inicial para a acumulação dos valores do scorecard.
Restringir alteração de valor até:bloqueia alterações e recálculos até o ano informado.
Avaliação do scorecard
Avaliar scorecard: habilita o cálculo do scorecard como elemento, com média ponderada.
Limitar percentual entre 0 e 100: restringe os valores no cálculo.
Considerar pontuação da faixa: utiliza a faixa associada para classificar o resultado.
Indicadores
As opções a seguir controlam como as medições e cálculos dos indicadores serão tratados nos scorecards baseados no modelo:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Cálculo automático do indicador | Calcula automaticamente o valor do indicador, sem necessidade de recálculo manual. |
| Permitir medição sem meta | Permite registrar medições para o indicador mesmo que ele não tenha uma meta definida. |
| Permitir medição futura | Permite registrar medições em períodos posteriores ao período atual. |
| Permitir alterar valores retroativos | Permite alterar valores de medição de períodos anteriores já registrados. |
| Executar fórmula para período atual | Aplica a fórmula do indicador apenas ao período atual. |
8. Em Agendamento, é possível definir quantos dias serão considerados para a realização do cálculo do scorecard.
9. Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro do modelo de scorecard.
- O modelo de scorecard possui estrutura semelhante à do cadastro de scorecard. A principal diferença é que o modelo não gera tarefas, não é exibido na consulta de scorecards e não permite o preenchimento de valores de meta ou medição. Ainda assim, o planejamento de um modelo é idêntico ao planejamento de um scorecard.
- Para utilizar os dados de um modelo para criar outro, utilize a opção Copiar scorecard.
- Por meio da opção Scorecard, é possível visualizar e modificar a estrutura do modelo de scorecard cadastrado.
- Utilize a opção Importar para importar elementos, indicadores e subindicadores.
Conclusão
O modelo de scorecard é um recurso essencial para padronizar, agilizar e organizar a criação de scorecards no SoftExpert Desempenho.
Com ele, é possível reutilizar estruturas estratégicas, definir regras de cálculo e avaliação e garantir consistência entre diferentes scorecards da organização.