Cadastrar modelo de scorecard
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Modelo de scorecard (ST008).
- Tipo de scorecard previamente configurado.
- Framework previamente configurado.
- Faixa previamente configurada.
- Perfil de visualização previamente configurado.
Apresentação
O modelo de scorecard é uma estrutura previamente planejada que pode ser reutilizada na criação de novos scorecards ou utilizada para padronizar scorecards com finalidades semelhantes.
Por meio do cadastro de modelos, é possível pré-definir informações como tipo de scorecard, framework, faixas, perfil de visualização, estrutura, regras de cálculo, segurança e integrações, garantindo consistência e agilidade na criação dos scorecards da organização.
Neste artigo, será demonstrado como cadastrar um modelo de scorecard.
Cadastrar modelo de scorecard
1. Acesse o menu Cadastro > Modelo de scorecard (ST008).
2. Clique no botão 
e selecione o tipo de scorecard.
3. Na aba Dados gerais, informe um identificador, um nome e um idioma para o modelo.
4. Informe os demais campos obrigatórios:
- Tipo de scorecard: exibe o tipo selecionado na inclusão, permitindo alteração.
- Framework: selecione o framework que será aplicado à estrutura dos scorecards baseados no modelo.
- Faixa: selecione a faixa que classificará o resultado de atingimento das metas dos indicadores.
- Perfil de visualização: selecione o perfil de visualização que será aplicado às telas dos scorecards baseados no modelo.
5. Na aba Sumário, é possível registrar informações padrão que serão utilizadas nos scorecards baseados no modelo, como: descrição, pontos fortes e fracos, impactos, aprendizados, resultados e recomendações.
6. Clique em 
para habilitar as demais seções do modelo.
7. Em Configurações, é possível definir parâmetros relacionados ao comportamento e à avaliação do scorecard.
Configurações
Scorecard
Estrutura expandida
Exibe a estrutura do scorecard expandida por padrão.
Estrutura contraída
Exibe a estrutura recolhida.
Início do período
Define o mês inicial para a acumulação dos valores do scorecard.
Restringir alteração de valor até
Bloqueia alterações e recálculos até o ano informado.
Avaliação do scorecard
Avaliar scorecard
Habilita o cálculo do scorecard como elemento, com média ponderada.
Limitar percentual entre 0 e 100
Restringe os valores no cálculo.
Considerar pontuação da faixa
Utiliza a faixa associada para classificar o resultado.
Indicadores
As opções a seguir controlam como as medições e cálculos dos indicadores serão tratados nos scorecards baseados no modelo:
- Cálculo automático do indicador.
- Permitir medição sem meta.
- Permitir medição futura.
- Permitir alterar valores retroativos.
- Executar fórmula para período atual.
8. Em Agendamento, é possível definir quantos dias serão considerados para a realização do cálculo do scorecard.
9. Clique para salvar o cadastro do modelo de scorecard.
O modelo de scorecard possui estrutura semelhante à do cadastro de scorecard. A principal diferença é que o modelo não gera tarefas, não é exibido na consulta de scorecards e não permite o preenchimento de valores de meta ou medição. Ainda assim, o planejamento de um modelo é idêntico ao planejamento de um scorecard.
Para utilizar os dados de um modelo para criar outro, utilize a opção Copiar scorecard.
Por meio da opção Scorecard, é possível visualizar e modificar a estrutura do modelo de scorecard cadastrado.
Utilize a opção Importar para importar elementos, indicadores e subindicadores.
Conclusão
O modelo de scorecard é um recurso essencial para padronizar, agilizar e organizar a criação de scorecards no SoftExpert Desempenho. Com ele, é possível reutilizar estruturas estratégicas, definir regras de cálculo e avaliação e garantir consistência entre diferentes scorecards da organização.