Registrar un modelo de proyecto
Prerrequisitos
- Acceso al menú Registro > Modelo de proyecto (PR004).
- Tipo de proyecto previamente configurado.
- Tipo financiero previamente registrado en el menú Administración > Configuración > Tipo financiero (AD070) para incluir costos e ingresos.
- Prioridad previamente configurada para definir la prioridad del programa.
Introducción
Los modelos de proyectos son estructuras predefinidas que facilitan la creación de nuevos proyectos para fines similares. Al utilizar un modelo, los principales datos y configuraciones son reutilizadas, garantizando la estandarización y la agilidad en el registro.
Esta funcionalidad es ideal para escenarios en los que son creados proyectos similares con frecuencia. En lugar de configurar cada nuevo proyecto desde cero, basta con definir un modelo una sola vez y utilizarlo cuando sea necesario.
Con eso, el proceso se vuelve más eficiente, reduciendo el retrabajo y garantizando la consistencia en la gestión de los proyectos.
En este artículo, será registrado un modelo de proyecto de desarrollo de software para ejemplificar.
Registrar modelo de proyecto
Vea el siguiente vídeo para saber cómo registrar un modelo de proyecto:
Recursos disponibles en el botón Configuraciones
Al expandir el botón Configuraciones, estarán disponibles los siguientes recursos:
Proyecto
Tipo de actividad estándar: este campo será rellenado por el sistema con el tipo de actividad estándar definido en el tipo de proyecto, pero es posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará las actividades incluidas en los proyectos.
Color: seleccione el color que identificará el proyecto en las programaciones de asignaciones de los recursos.
Trama: seleccione la trama que identificará el proyecto en las programaciones de asignaciones de los recursos.
Perfil de visualización: este campo será llenado con el perfil de visualización estándar definido en el tipo de proyecto, pero es posible editarlo. En este caso, seleccione el perfil de visualización que será aplicado a las vistas del SE GanttChart del modelo de proyecto. Utilice los demás botones al lado del campo para ver los datos de perfil de visualización seleccionados, restablecer las configuraciones de registro del perfil y borrar el campo.
Programar a partir de: seleccione si la definición del cronograma de los proyectos del modelo debe ser realizada a partir de la fecha de inicio o de la fecha de fin del proyecto. Lo ideal es que la definición del cronograma del proyecto sea hecha a partir de la fecha de inicio planificada; sin embargo, en algunos casos, lo mejor es hacer esta definición a partir de la fecha de fin, como cuando es de suma importancia que el proyecto sea concluido en una fecha específica.
Moneda: defina la moneda que será la predeterminada de los proyectos del modelo. Las monedas presentadas son incluidas en el menú SoftExpert Configuración > Configuración > Sistema (CM006), en la sección Moneda.
¿Permitir que este proyecto sea modificado por el responsable del macroproyecto?: marque esta opción para que, si los proyectos del modelo son subproyectos, el responsable por el proyecto principal (macroproyecto) también pueda realizar cambios en ellos.
Generar identificador automático en las actividades: esta opción aparecerá marcada o desmarcada de acuerdo con las definiciones realizadas en el tipo del proyecto, pero es posible editarla. En este caso, marque esta opción para que el identificador de las actividades del modelo de proyecto sea generado por el sistema. Con esto, el sistema generará un número secuencial para identificar las actividades que no se pueden editar.
Permitir que la situación del proceso sea modificada de acuerdo con la modificación de la situación del proyecto: marque esta opción para que se pueda modificar la situación de los procesos a los que el proyecto está asociado. La situación se modificará cuando las acciones de cancelar, suspender y reactivar sean ejecutadas en el proyecto, y cuando la asociación entre proyecto e instancia sea bloqueadora. Para la reactivación automática del proyecto, la instancia del proceso debe ser activada nuevamente de forma manual. El historial del proceso almacenará la justificación y la información de que la situación ha sido cambiada automáticamente por la integración con SoftExpert Proyecto.
Solicitar validación de contraseña: marque esta opción para que el sistema solicite una contraseña para realizar las acciones en los proyectos del modelo. La contraseña solicitada se define en las configuraciones generales del sistema.
Recurso > Costo
Esta sección debe llenarse solo después de asignar recursos a las actividades del modelo de proyecto. En ella, es posible incluir los costos planificados referentes a los recursos involucrados con los proyectos creados a partir del modelo.
Auditoría
Esta sección solo será mostrada si el tipo que clasifica el modelo de proyecto tiene configurada la automatización con SoftExpert Auditoría.
En la subsección Seguimiento de ocurrencia, marque la opción Requiere seguimiento para que se pueda realizar el seguimiento de todas las ocurrencias e incidentes asociados a las auditorías creadas a partir de los proyectos del modelo. A continuación, defina el grupo responsable por el seguimiento de las ocurrencias. Los miembros del grupo seleccionado recibirán la tarea de seguimiento de ocurrencia en el componente SoftExpert Auditoría. Para finalizar, introduzca el plazo en días para finalizar todas las ocurrencias asociadas a la auditoría.
En la subsección Actualización automática de requisitos, defina si, al liberar nuevas revisiones de los requisitos de referencia asociados en la estructura de los proyectos, la estructura debe ser actualizada automáticamente o no.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la máscara de identificación.
- Haga clic aquí para saber cómo configurar la restricción de accesos en la pestaña Seguridad.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la pestaña Aprobación.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar atributos.
- Haga clic aquí para saber cómo configurar un perfil de visualización.
- Haga clic aquí para saber cómo asociar formularios de archivo.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la sección Documentación.
- Haga clic aquí para saber cómo trabajar con clientes.
- Haga clic aquí para obtener más detalles sobre los proveedores.
Configurar las finanzas del modelo de proyecto
Vea el siguiente vídeo para saber cómo configurar el presupuesto, los costos y los ingresos del proyecto:
Conclusión
Ahora que el modelo ha sido registrado, el siguiente paso es incluir sus actividades por medio del cronograma de proyecto.