Cadastrar modelo de relatório de situação
Pré-requisito
- Acesso ao menu Cadastro > Modelo de relatório de situação (PR051).
Apresentação
Os modelos de relatório de situação permitem padronizar as informações que serão exibidas nos relatórios gerados para os projetos cadastrados no sistema. Com esses modelos, é possível definir previamente o conteúdo e a estrutura dos relatórios, alinhando-os às necessidades de monitoramento e análise de cada tipo de projeto.
Cadastrar modelo de relatório de situação
1. Acesse o menu Cadastro > Modelo de relatório de situação (PR051).
2. Clique no botão 
da barra de ferramentas.
3. Informe um identificador e um nome para o modelo de relatório de situação.
4. No campo Agrupamento, selecione a frequência que será utilizada para realizar o agrupamento das informações apresentadas nos relatórios do modelo.
5. Na seção Data base, defina se serão usadas as datas planejadas ou as datas reprogramadas do projeto nos relatórios do modelo.
6. No campo Descrição, registre informações relevantes sobre o modelo de relatório de situação.
7. Na aba Configuração, edite quais informações serão exibidas nos relatórios de situação do modelo. Por padrão, os campos da coluna Visualizar estarão marcados pelo sistema, indicando que todas as informações serão apresentadas no relatório. Desmarque os campos correspondentes às informações que não deseja que sejam exibidas no relatório:
Campos disponíveis
| Visão geral | Apresenta as informações do projeto (identificador, nome, porcentagem prevista), conforme a configuração da data base e porcentagem realizada, e as informações de desempenho do projeto (gráficos e valores do EVM). |
| Desempenho | Apresenta uma seção de desempenho para listar os indicadores associados ao projeto. |
| Parecer | Apresenta um campo para informar uma opinião sobre o projeto. |
| Custo | Apresenta uma lista com os custos planejados, reprogramados (segundo a data base) e realizados do projeto. Também será apresentado um gráfico de comparação entre os valores. Os valores apresentados serão referentes ao período total do projeto e não apenas ao período do relatório de situação. |
| Receita | Apresenta uma lista com as receitas planejadas, reprogramadas (segundo a data base) e realizadas do projeto. Também será apresentado um gráfico de comparação entre os valores. Os valores apresentados serão referentes ao período total do projeto e não apenas ao período do relatório de situação. |
| Horas | Apresenta uma lista com as alocações planejadas e reprogramadas (segundo a data base) e os apontamentos de horas realizados no projeto. Também será apresentado um gráfico de comparação entre alocação e apontamento. Os valores apresentados serão referentes ao período total do projeto e não apenas ao período do relatório de situação. |
| Resumo do projeto | Apresenta uma lista com as atividades resumo, os milestones e as atividades de entrega. As atividades apresentadas serão as referentes ao período do relatório de situação. |
| Atividades anteriores em atraso | Apresenta uma lista com as atividades que já deveriam estar encerradas. Somente serão apresentadas as atividades cuja data de fim é equivalente à data de início do relatório de situação. |
| Atividades anteriores concluídas | Apresenta uma lista com as atividades encerradas em um período anterior ao do relatório. Por exemplo, se o agrupamento do modelo é semanal, e o relatório foi gerado no dia 19/03, serão consideradas as atividades entre 12/03 e 19/03, ou seja, uma semana a menos. |
| Atividades do período | Apresenta uma lista com as atividades que estão em execução. |
| Próximas atividades | Apresenta uma lista de atividades com data referente ao próximo período do relatório de situação. Por exemplo, se o agrupamento é semanal, o relatório foi gerado no dia 19/03 e sua data de fim é 26/03, serão consideradas as atividades entre os dias 26/03 e 02/04. |
| Realizações | Apresenta um campo para informar as realizações obtidas com o projeto no período do relatório de situação. |
| Pontos de atenção | Apresenta um campo para informar aspectos do projeto que necessitam de atenção. |
| Riscos identificados | Apresenta um campo para informar os riscos identificados no projeto. |
| Solicitações de mudança / Recomendações | Apresenta um campo para informar as solicitações de mudança e recomendações referentes ao projeto no período do relatório de situação. |
| Avanço físico do projeto | Apresenta o gráfico de avanço físico do projeto até a data do relatório. |
| Agenda financeira | Apresenta uma seção de agenda financeira para exibir o histórico de custos e receitas do projeto. |
| Total | Apresenta uma seção de total financeiro para exibir a totalização das finanças do projeto. |
| Plano de ação | Apresenta uma lista que permite incluir e/ou associar planos de ações do SoftExpert Plano de ação. |
- Utilize o botão
para marcar todos os campos. - Utilize o botão
para desmarcar todos os campos. - Se o modelo já estiver sendo usado em um relatório de situação e as definições realizadas nesta aba forem editadas, estas alterações não serão replicadas em relatórios de situação encerrados.
8. Clique no botão 
para habilitar a aba Agendamento.
9. Na aba Agendamento, habilite a geração automática de relatórios de situação com o modelo. Para isso, marque a opção Recorrência e configure os seguintes campos:
Campos disponíveis
Padrão da recorrência
Defina como se dará a frequência da geração do relatório de situação:
Diariamente: o relatório de situação será gerado a cada determinado número de dias. No campo A cada ___, informe o número de dias desejado e, em seguida, selecione se este número se refere somente a dias úteis ou a qualquer dia (os dias não úteis no calendário do projeto não serão considerados no intervalo). Por exemplo: a cada 5 dias.
Semanalmente: o relatório de situação será gerado a cada determinado número de semanas e em dias específicos. No campo A cada ___ semana(s) no(a), informe o número de semanas desejado e marque os dias da semana correspondentes aos dias nos quais a atividade ocorrerá. Por exemplo: a cada 1 semana na segunda-feira e na sexta-feira.
Mensalmente: o relatório de situação será gerado em um dia específico do mês, segundo uma das seguintes opções:
- Dia __ a cada __ mês(meses): o relatório de situação será gerado em um determinado dia a cada determinado número de meses. Por exemplo: dia 15 a cada 1 mês.
- O/A ____ a cada __ mês(meses): o relatório de situação será gerado em um determinado dia da semana a cada determinado número de meses. Por exemplo: a última quarta-feira de cada 1 mês.
Anualmente: o relatório de situação será gerado em um dia específico do ano, segundo uma das seguintes opções:
- Em ____: o relatório de situação será gerado em uma data específica no ano. Por exemplo: em 29 de junho.
- O/A ____ de __: o relatório de situação será gerado em um determinado dia do mês no ano. Por exemplo: a última quarta-feira de junho.
Intervalo da recorrência
Nesta seção, defina o período durante o qual a recorrência do agendamento será aplicada:
Início: este campo é preenchido pelo sistema com a data de início do projeto, mas é possível editá-lo. Neste caso, informe a data a partir da qual a recorrência da geração do relatório de situação terá validade. Em seguida, utilize uma das seguintes opções para definir quando será o término da recorrência:
- Termina após __ ocorrências: selecione esta opção e informe a quantidade de ocorrências após as quais a recorrência da geração do relatório de situação terminará.
- Termina em __: selecione esta opção e informe uma data específica na qual a recorrência da geração do relatório de situação terminará.
- As configurações realizadas nesta aba somente serão aplicadas se for habilitada a opção “Automático” na seção Relatório de situação da tela de dados do projeto, durante seu acompanhamento.
- O relatório de situação será gerado segundo as configurações realizadas nesta aba e enviado por e-mail com um link de acesso externo, se estiver configurado o compartilhamento externo do relatório de situação e a opção "Automático" estiver habilitada nos dados do projeto.
10. Clique no botão 
para finalizar o cadastro.
Conclusão
Após o cadastro dos modelos, eles poderão ser vinculados aos tipos de projeto, assegurando que os relatórios de situação reflitam as informações mais relevantes para cada contexto. Para saber como associar o modelo a um tipo de projeto, clique aqui.