Tarefas do SoftExpert Competência
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Pré-requisito
- Acesso ao menu Minhas tarefas.
Apresentação
No SoftExpert Competência, as tarefas reúnem as pendências que ficam sob responsabilidade do usuário e precisam ser executadas dentro dos prazos definidos, evitando atrasos que comprometam etapas do fluxo do sistema.
Em geral, essas tarefas também podem gerar notificações por e-mail, desde que o servidor de e-mail esteja configurado no componente SoftExpert Configuração.
As tarefas geradas no sistema se dividem em dois tipos:
- Execução: tarefas que exigem alguma ação para avançar o processo (planejar, preparar, executar, finalizar etc.).
- Acompanhamento: tarefas focadas em consulta/monitoramento de informações (por exemplo, acompanhamento de metas herdadas).
O menu Minhas tarefas centraliza todas as pendências do usuário conectado, ou seja, as tarefas que ele realmente deve executar.
Tarefas de execução
A seguir estão as principais tarefas de execução que podem ser geradas no SoftExpert Competência.
| Quem recebe | Membros da equipe responsável pelo plano de avaliação. |
| Quando | Quando um plano de avaliação é cadastrado ou quando um ciclo é encerrado e a frequência é Data de execução, desde que a antecipação seja menor ou igual à data atual. |
| Finalidade | Planejar ou executar um novo ciclo do plano de avaliação. |
Observação de configuração (Frequência): se o plano estiver como Frequência não controlada, a tarefa não é gerada.
Como executar:
1. Em Minhas tarefas, selecione o plano de avaliação pendente.
2. Clique no botão 
e escolha uma opção:
- Planejamento de avaliação: cria o ciclo na etapa de planejamento (informar datas planejadas e equipe responsável etc.).
- Execução de plano de avaliação: cria o ciclo diretamente na execução (informar data de início e equipe responsável etc.).
| Quem recebe | membros da equipe responsável definida na seção Avaliação inicial (parâmetros gerais). |
| Quando | ao cadastrar um novo usuário no SoftExpert Administração, desde que ele tenha competências mapeadas e não tenha avaliação realizada e/ou não esteja associado a plano de avaliação, a data atual seja menor ou igual à data de carência configurada e a opção “Habilitar tarefa para avaliação inicial de novos colaboradores” esteja marcada. |
| Finalidade | Registrar uma avaliação inicial do colaborador ou associá-lo a um plano de avaliação, para que ele passe pelo fluxo de avaliação. |
Como executar:
1. Selecione um ou mais colaboradores pendentes.
2. Selecione uma ação:
- Incluir plano de avaliação (criar um plano que gere avaliações para os colaboradores selecionados);
- Registrar avaliação inicial (avaliação expressa; disponível apenas em condições específicas);
- Associar a plano de avaliação (vincula a um plano já existente, elegível para seleção).
3. Salve: o colaborador deixará de aparecer como pendente.
Observação: existe parâmetro para considerar uma avaliação expressa como avaliação inicial, evitando a geração da tarefa em determinados cenários.
| Quem recebe | Equipe responsável pelo planejamento do plano de avaliação. |
| Quando | Quando o ciclo é salvo, mas não enviado para a próxima etapa. |
| Finalidade | Concluir o planejamento do ciclo antes de enviá-lo para execução. |
Como executar:
1. Selecione o plano de avaliação pendente.
2. Revise os dados do ciclo e faça ajustes na tela de dados (botão de edição).
3. Clique em Salvar e próxima etapa e escolha:
- Somente salvar: mantém pendente; pode ser enviado depois pela tela principal ou pelo menu de planejamento.
- Confirmar: encerra o planejamento e gera a tarefa Execução de plano de avaliação para os responsáveis iniciarem a execução.
| Quem recebe | Líder do colaborador avaliado e/ou membros da equipe de controle, conforme ciclo. |
| Quando | Quando a execução de um ciclo é iniciada (ou avaliações são geradas) e existe etapa de preparação configurada. |
| Finalidade | Adequar a avaliação à realidade do colaborador antes da execução. |
Essa tarefa existe quando o ciclo exige uma etapa de preparação antes da execução (configuração do ciclo).
Durante a preparação, é possível:
- Preparar várias avaliações simultaneamente encerrando a preparação e liberando as avaliações para execução;
- Preparar apenas uma avaliação, acessando a tela de dados de preparação do colaborador selecionado.
| Quem recebe | Avaliadores do ciclo (autoavaliação, líder, liderados, pares e/ou consenso, conforme configuração). |
| Quando | Ao iniciar a execução do ciclo ou ao finalizar a preparação. |
| Finalidade | Avaliar competências e itens de carreira e sucessão do colaborador. |
Como executar (visão geral)
1. Selecione o agrupador de plano de avaliação e tipo de avaliador.
2. Selecione o colaborador.
3. Abra a avaliação e ajuste o Período (início/término).
4. Para avaliar:
- selecione o nível de proficiência da competência; ou
- quando houver itens de avaliação, avalie os itens (os itens compõem a nota da competência conforme valor/peso).
5. Salve/avance conforme as etapas do ciclo.
Observação importante: se configurado, o plano pode ser encerrado automaticamente ao encerrar todas as avaliações; caso contrário, o encerramento pode exigir ação manual (tarefa).
| Quem recebe | Equipe responsável pela execução do plano de avaliação. |
| Quando | Após finalizar o planejamento do ciclo ou quando um ciclo é incluído diretamente na execução. |
| Finalidade | Inicializar, ajustar colaboradores/avaliadores e encerrar a execução do ciclo do plano. |
Como executar:
1. Selecione o avaliador/agrupador da avaliação de consenso.
2. Use a ação para visualizar o resultado.
3. Confirme o conhecimento (pode selecionar múltiplas avaliações).
4. Após confirmar, o registro deixa de aparecer como pendente.
| Quem recebe | Responsável pelo feedback (normalmente o líder; ou usuário definido no ciclo). |
| Quando | Conforme regras do ciclo (feedback habilitado, consenso manual/automático, rejeição do feedback etc.). |
| Finalidade | Permitir que o responsável envie feedback ao colaborador avaliado. |
Como executar:
1. Selecione o colaborador pendente.
2. Acesse a tela de avaliação na seção Feedback e registre o comentário na linha do tempo.
3. Execute o feedback e confirme:
Se estiver habilitado Requer confirmação do feedback nas configurações do plano de avaliação, o sistema gera a tarefa Confirmação de feedback do colaborador para o colaborador.
Observação: se o colaborador rejeitar, a tarefa pode voltar ao avaliador (há limite de trâmites configurável).
| Quem recebe | Colaborador que recebeu feedback, quando o ciclo requer confirmação. |
| Quando | Após feedback realizado e tramitado, conforme regras do ciclo |
| Finalidade | Permitir que o colaborador aceite ou rejeite o feedback recebido. |
Como executar
1. Selecione o avaliador/registro pendente e abra a avaliação na seção Feedback.
2. Comente no feedback, se necessário.
3. Escolha:
- Aceitar: confirma e encerra a pendência.
- Rejeitar: confirma a rejeição e o sistema gera uma nova tarefa Feedback de colaborador para o responsável.
| Quem recebe | Usuário que realizou a avaliação de consenso. |
| Quando |
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| Finalidade | Permitir elaborar um plano de desenvolvimento para o colaborador avaliado. |
| Quem recebe | Colaborador avaliado (e líder, conforme configuração). |
| Quando |
Os trâmites do feedback do colaborador forem encerrados, se nos dados do ciclo de execução do plano de avaliação for habilitada a opção "Liberar resultado somente após feedback".
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| Finalidade | Permitir que colaborador e líder visualizem/confirmem o resultado (consenso). A geração depende de configuração do ciclo. |
Conclusão
Estas são as tarefas do SoftExpert Competência, que desaparecem do menu de tarefas à medida que são executadas ou encerradas.